Wachstum und Stabilität(0/4)Im Vergleich zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre
-
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre
-
EPS-Wachstum 5 Jahre
-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre
-
Profitabilität / Rentabilität(0/3)Im Vergleich zum Markt
Eigenkapitalrendite
-
Rendite auf das eingesetzte Kapital
-
Nettogewinnmarge
-
Kursentwicklung und Volatilität(3/3)Im Vergleich zum Markt
Volatilität
3,60 %
Performance pro Jahr
28,41 %
Kursstabilität
89,91 %
Sicherheit und Bilanz(0/3)Im Vergleich zum Markt
Finanzverschuldung
-
EBIT / Verschuldung
-
EBIT / Zinszahlungen
-
Rote Flaggen(0/2)Im Vergleich zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)
9
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)
8
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2017
3.864,93 €
Ø Performance letzte 9 Jahre
16,20 %
Datenherkunft: Morningstar
Qualitäts-Check für Aktien
Der TraderFox Qualitäts-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Wir verwenden dabei Kennzahlen, die sich in der Finanzwissenschaft durchgesetzt haben, um Quality von Junk zu unterscheiden. Das Besondere an unserem Qualitätscheck ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes. Der Qualitäts-Check soll Anlegern erstens helfen, das Risiko bei Investments zu reduzieren und ist zweitens dazu gedacht, um auf hervorragende Investment-Chancen aufmerksam zu werden.
Es folgen nun die verwendeten Kennzahlen und Grenzwerte
Rote Flaggen - Zu hohes KUV?; 10% (ranking reversed) - Zu hohes KGV?; 10% (ranking reversed)
Rating Ausgesetzt
Das Rating wurde wegen einer unzureichenden Datenlage ausgesetzt.
Für viele Kennzahlen in unseren Checks bewerten wir durchschnittliche Wachstumsraten von Umsatz, Gewinn, Dividenden-Rendite u.a. über mehrere Jahre hinweg. Wenn eine Aktie zu jung ist oder die vorhandenen Daten lückenhaft sind, fehlen diese Daten und die Aktie bekäme ein schlechteres Ranking als objektiv gerechtfertigt wäre.
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Qualität des Unternehmens(0/4)Im Vergleich zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum
-
Finanzverschuldung
-
Stabilität Nettogewinnmarge
-
Ø Eigenkapitalrendite
-
Rote Flaggen(2/3)Im Vergleich zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch
4
relative Stärke
86
hohe Volatilität
68
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2017
3.864,93 €
Ø Performance letzte 9 Jahre
16,20 %
Datenherkunft: Morningstar
Dividenden-Check für Aktien
Der TraderFox Dividenden-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Es geht darum festzustellen, ob eine Aktie ein geeigneter Bestandteil eines Dividenden-Portfolios ist, mit dem Ziel, einen passiven, stetigen und wachsenden Zahlungsstrom zu generieren. Das Besondere an unserem Dividenden-Check ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes.
Rating Ausgesetzt
Das Rating wurde wegen einer unzureichenden Datenlage ausgesetzt.
Für viele Kennzahlen in unseren Checks bewerten wir durchschnittliche Wachstumsraten von Umsatz, Gewinn, Dividenden-Rendite u.a. über mehrere Jahre hinweg. Wenn eine Aktie zu jung ist oder die vorhandenen Daten lückenhaft sind, fehlen diese Daten und die Aktie bekäme ein schlechteres Ranking als objektiv gerechtfertigt wäre.
Das Rating kann wegen einer zu geringen Dividendenrendite (< 2 %) nicht berechnet werden.
Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Der Wachstums-Check prüft die Attraktivität von Wachstums-Aktien. Wachstums-Aktien sind keine Aktien zum sorgenfreien Kaufen und Liegenlassen. Wachstums-Aktien können auf Sicht von zwei bis drei Jahren außerordentliche hohe Gewinne abwerfen. Anleger müssen mit größeren Kurssschwankungen und Fehlschlägen rechnen!
1. Die Anzahl der Punkte (maximal 15) gibt die Wachstums-Qualität an. Geprüft wird, ob Umsatz und Gewinn einer Firma im Vergleich zum restlichen Markt überproportional stark wachsen. Es wird auch geprüft, ob das Wachstum finanzierbar ist, oder ob es eher das Ergebnis einer ausufernden Verschuldung ist.
2. Wenn Aktien die gleiche Punktzahl haben, werden sie nach ihrem Abstand zum Hoch sortiert. Aktien, die an ihrem 52-Wochenhoch notieren, landen ganz oben im Ranking. Ob eine Aktie mit 15/15 Punkten somit auf Rang 1 oder auf Rang 20 landet, sagt nichts darüber aus, ob sie ein besseres oder schlechtes Investment ist. Der Ranglistenplatz ist eher so zu deuten: Hey, schau mal, diese erstklassige Wachstums-Aktie ist gerade sehr stark. Schau sie Dir mal an.
Rating Ausgesetzt
Das Rating wurde wegen einer unzureichenden Datenlage ausgesetzt.
Für viele Kennzahlen in unseren Checks bewerten wir durchschnittliche Wachstumsraten von Umsatz, Gewinn, Dividenden-Rendite u.a. über mehrere Jahre hinweg. Wenn eine Aktie zu jung ist oder die vorhandenen Daten lückenhaft sind, fehlen diese Daten und die Aktie bekäme ein schlechteres Ranking als objektiv gerechtfertigt wäre.
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Robustheit in Abwärtsphasen(1/4)Im Vergleich zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage
0,29
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage
0,20
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage
0,18 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage
0,03 %
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2017
3.864,93 €
Ø Performance letzte 9 Jahre
16,20 %
Datenherkunft: Morningstar
The Big Call
Dieses Screening-Template identifiziert Aktien, die gut für langfristige Call-Spekulationen geeignet sind. Es wird nach folgenden Kriterien gerankt.
Die Performance der Aktien soll auf langfristige Zeiträume besser sein als die Marktperformance. Wir berücksichtigen die erfolgreichen Gewinnerfirmen am Aktienmarkt.
Die tägliche und wöchentliche Volatilität der Aktien soll so gering wie möglich sein. Erstens, damit die Preise für Call-Optionen niedrig sind (höhere Volatilität führen zu höheren Optionsprämien) und zweitens, damit man während der gehebelten Spekulation nicht zu viel Volatilität ertragen muss
Der historische Drawdown der Aktien soll möglichst gering sein. Es werden Aktien gesucht, die sich stabil entwickelt haben und die gleichmäßig und kontinuierlich steigen.
Bei gehebelten Spekulationen ist es wichtig, dass man von heftigen Marktkorrekturen nicht mit voller Wucht getroffen wird. Darum prüfen wir die Korrelation und die Outperformance der Aktien an negativen Gesamtmarkttagen. Es wird zum Beispiel die durchschnittliche Outperformance der Aktien berechnet, wenn der Markt fällt. Aktien, die an schwachen Markttagen zu Kursgewinnen tendieren, versprechen Robustheit gegen Marktschwankungen.
Dieses Template verwenden wir unter anderem um geeignete Aktien für unsere Publikation "The Big Call" zu finden. Mehr Infos zum Magazin finden Sie auf www.aktien-mag-de.
Rating Ausgesetzt
Das Rating wurde wegen einer unzureichenden Datenlage ausgesetzt.
Für viele Kennzahlen in unseren Checks bewerten wir durchschnittliche Wachstumsraten von Umsatz, Gewinn, Dividenden-Rendite u.a. über mehrere Jahre hinweg. Wenn eine Aktie zu jung ist oder die vorhandenen Daten lückenhaft sind, fehlen diese Daten und die Aktie bekäme ein schlechteres Ranking als objektiv gerechtfertigt wäre.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Unicaja Banco, Aktie?
Lfd. Jahr
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
+15,95 %
+118,05 %
+43,15 %
-13,68 %
+18,64 %
+21,54 %
-26,14 %
-15,83 %
-12,48 %
-
-
Unicaja Banco, im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
BOK Financial Corporation DI
Columbia Banking System XNAS
Commerce Bancshares XNAS
Cullen/Frost Bankers DI
Jyske Bank EI
Old National Bancorp DI
Prosperity Bancshares XNYS
Valley National Bancorp DI
Western Alliance Bancorp. DI
ZIONS BANCORPORATION DI
Cullen/Frost Bankers
155,10
+9,41 %
+6,74 %
+6,98 %
+12,03 %
+23,82 %
-5,68 %
+22,30 %
+0,16 %
Western Alliance Bancorp.
81,56
+9,72 %
-3,18 %
+3,19 %
+29,47 %
+12,64 %
+0,63 %
-3,22 %
+0,03 %
Columbia Banking System
31,94
+1,47 %
-3,29 %
+1,57 %
+14,98 %
+26,52 %
+3,48 %
+13,56 %
-1,75 %
Prosperity Bancshares
70,92
+3,48 %
-0,35 %
+0,46 %
+7,16 %
+7,65 %
-8,28 %
+2,62 %
-3,34 %
BOK Financial Corporation
139,09
+8,51 %
+10,09 %
+16,00 %
+19,13 %
+22,85 %
+11,28 %
+17,32 %
-0,15 %
Old National Bancorp
26,04
+7,70 %
+8,24 %
+14,57 %
+22,54 %
+22,57 %
+2,79 %
+16,29 %
+0,15 %
Commerce Bancshares
58,06
+7,21 %
-0,26 %
+1,50 %
+10,91 %
+7,04 %
-11,80 %
+10,93 %
-1,16 %
Valley National Bancorp
14,56
+4,88 %
+1,82 %
+8,30 %
+22,22 %
+45,20 %
+28,92 %
+24,74 %
-0,26 %
Jyske Bank
128,75
+25,68 %
+28,02 %
+22,28 %
+33,03 %
+72,12 %
+10,24 %
+0,23 %
ZIONS BANCORPORATION
69,16
+10,77 %
+5,41 %
+7,77 %
+35,04 %
+25,54 %
+7,91 %
+18,38 %
-0,31 %
Unicaja Banco,
3,22
+28,82 %
+37,35 %
+48,93 %
+59,26 %
+118,05 %
+15,95 %
+0,16 %
Seasonal Chart zu Unicaja Banco, S.A.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Unicaja Banco Aktie zu kaufen?
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Gewinnhäufigkeit
56 %
67 %
44 %
44 %
56 %
44 %
44 %
56 %
56 %
44 %
78 %
89 %
Ø Performance
-0,5 %
4,9 %
-2,1 %
0,7 %
2,6 %
-0,9 %
0,1 %
2,7 %
3,5 %
-3,3 %
4,7 %
4,8 %
max. Performance
9,3 %
2023
27,1 %
2021
19,0 %
2024
9,5 %
2026
15,6 %
2025
8,5 %
2026
15,0 %
2025
28,3 %
2020
15,1 %
2021
11,1 %
2019
21,2 %
2020
11,7 %
2021
min. Performance
-20,1 %
2021
-7,9 %
2022
-36,5 %
2020
-7,0 %
2023
-14,7 %
2019
-10,1 %
2019
-10,4 %
2021
-6,5 %
2018
-6,5 %
2024
-19,5 %
2018
-15,9 %
2021
-12,7 %
2023
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
30.Okt bis
08.Jan
Schwächste Entwicklung
19.Sep bis
30.Okt
Mo
Di
Mi
Do
Fr
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Mo
0 %
Di
0 %
Mi
0 %
Do
0 %
Fr
0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Unicaja Banco, S.A. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Unicaja Banco, S.A. zu den günstigsten 90,8% der Aktien. Unicaja Banco, S.A. zahlt eine Dividende von 0,00 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von nan%. 94,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen nan%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Unicaja Banco, S.A. eine Rendite von 54,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 49,8% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 14,2% (Outperformance: 10,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 02.07.2026 bei 3,25 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 3,22 EUR, womit sich die Aktie 1,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 21.07.2025 bei 1,99 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 3,22 EUR erholen und damit um 61,9% seit Tief zulegen.
Unicaja Banco, S.A. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 3,7 von 100 – 96,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 94,3 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie.
Unicaja Banco, S.A. - Dividenden
Unicaja Banco, S.A. hat derzeit eine Dividendenrendite von 8,5 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 46 %.
Dividende 2024: 0,11 EUR je Aktie (8,5 % Dividendenrendite) Dividende 2023: 0,04 EUR je Aktie (4,5 % Dividendenrendite) Dividende 2022: 0,04 EUR je Aktie (3,8 % Dividendenrendite) Dividende 2021: 0,02 EUR je Aktie (2,3 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade: Holcim Ltd. (61,4 %) Naturgy Energy Group S.A. (9,3 %) ING Groep N.V. (8,1 %) Repsol S.A. (8,0 %) Caixabank S.A. (6,7 %)
Andere Aktien aus der Branche "Banks - Regional" haben folgende Dividendenrenditen: Swedbank AB (9,3 %) Danske Bank A/S (9,1 %) Unicaja Banco, S.A. (8,5 %) Caixabank S.A. (6,7 %) Credit Agricole S.A. (6,4 %)