Wachstum und Stabilität(2/4)Im Vergleich zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre
7,18 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre
70,40 %
EPS-Wachstum 5 Jahre
14,87 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre
60,09 %
Profitabilität / Rentabilität(3/3)Im Vergleich zum Markt
Eigenkapitalrendite
24,57 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital
11,26 %
Nettogewinnmarge
8,24 %
Kursentwicklung und Volatilität(3/3)Im Vergleich zum Markt
Volatilität
3,54 %
Performance pro Jahr
11,16 %
Kursstabilität
77,84 %
Sicherheit und Bilanz(2/3)Im Vergleich zum Markt
Finanzverschuldung
34,64 %
EBIT / Verschuldung
0,29
EBIT / Zinszahlungen
58,18
Rote Flaggen(2/2)Im Vergleich zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)
74
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)
79
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 SEK
wurden seit 2004
4.739,24 SEK
Ø Performance letzte 10 Jahre
11,87 %
Datenherkunft: Morningstar
20,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Volvo Schau sie Dir an!
Qualitäts-Check für Aktien
Der TraderFox Qualitäts-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Wir verwenden dabei Kennzahlen, die sich in der Finanzwissenschaft durchgesetzt haben, um Quality von Junk zu unterscheiden. Das Besondere an unserem Qualitätscheck ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes. Der Qualitäts-Check soll Anlegern erstens helfen, das Risiko bei Investments zu reduzieren und ist zweitens dazu gedacht, um auf hervorragende Investment-Chancen aufmerksam zu werden.
Es folgen nun die verwendeten Kennzahlen und Grenzwerte
Rote Flaggen - Zu hohes KUV?; 10% (ranking reversed) - Zu hohes KGV?; 10% (ranking reversed)
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Volvo[855689 SE0000115446]
WKN 855689 ISIN SE0000115446
Börsenwert:
518,996 Mrd. SEK
Kurs:
255,41 SEK
Sektor:
Universum:
Europa 300 (v)
KGV.2310,41
KUV.230,94
Div.232,94 %
Div.232,75 %
Dividenden-Check 13/15
Dividenden-Rendite(4/4)Im Vergleich zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre
2,75 %
letztes Geschäftsjahr
2,94 %
erwartet in diesem Jahr
7,06 %
erwartet im nächsten Jahr
7,45 %
Dividenden-Kontinuität(2/2)Im Vergleich zum Markt
Dividenden-Kontinuität
4 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre
100,00 %
Wachstum(2/2)Im Vergleich zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre
9,60 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre
8,45 %
Qualität des Unternehmens(2/4)Im Vergleich zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum
70,40 %
Finanzverschuldung
34,64 %
Stabilität Nettogewinnmarge
6,17
Ø Eigenkapitalrendite
22,94 %
Rote Flaggen(3/3)Im Vergleich zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch
51
relative Stärke
56
hohe Volatilität
70
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 SEK
wurden seit 2004
4.739,24 SEK
Ø Performance letzte 10 Jahre
11,87 %
Datenherkunft: Morningstar
8,33 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Volvo Schau sie Dir an!
Dividenden-Check für Aktien
Der TraderFox Dividenden-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Es geht darum festzustellen, ob eine Aktie ein geeigneter Bestandteil eines Dividenden-Portfolios ist, mit dem Ziel, einen passiven, stetigen und wachsenden Zahlungsstrom zu generieren. Das Besondere an unserem Dividenden-Check ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes.
Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
18,67 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Volvo Schau sie Dir an!
Wachstums-Check für Aktien
Der Wachstums-Check prüft die Attraktivität von Wachstums-Aktien. Wachstums-Aktien sind keine Aktien zum sorgenfreien Kaufen und Liegenlassen. Wachstums-Aktien können auf Sicht von zwei bis drei Jahren außerordentliche hohe Gewinne abwerfen. Anleger müssen mit größeren Kurssschwankungen und Fehlschlägen rechnen!
1. Die Anzahl der Punkte (maximal 15) gibt die Wachstums-Qualität an. Geprüft wird, ob Umsatz und Gewinn einer Firma im Vergleich zum restlichen Markt überproportional stark wachsen. Es wird auch geprüft, ob das Wachstum finanzierbar ist, oder ob es eher das Ergebnis einer ausufernden Verschuldung ist.
2. Wenn Aktien die gleiche Punktzahl haben, werden sie nach ihrem Abstand zum Hoch sortiert. Aktien, die an ihrem 52-Wochenhoch notieren, landen ganz oben im Ranking. Ob eine Aktie mit 15/15 Punkten somit auf Rang 1 oder auf Rang 20 landet, sagt nichts darüber aus, ob sie ein besseres oder schlechtes Investment ist. Der Ranglistenplatz ist eher so zu deuten: Hey, schau mal, diese erstklassige Wachstums-Aktie ist gerade sehr stark. Schau sie Dir mal an.
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Volvo[855689 SE0000115446]
WKN 855689 ISIN SE0000115446
Börsenwert:
518,996 Mrd. SEK
Kurs:
255,41 SEK
Sektor:
Universum:
Europa 300 (v)
Perf. 10J229,77 %
w. Volat. 1J2,96 %
ø Drawdown 10J-26,67 %
ø Drawdown 3J-8,21 %
Robustheits-Check 5/15
Performance(3/3)Im Vergleich zum Markt
Performance 3 Jahre
29,46 %
Performance 5 Jahre
89,60 %
Performance 10 Jahre
229,77 %
Volatilität(1/4)Im Vergleich zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage
1,43 %
Tagesvolatilität 500 Tage
1,47 %
Wochenvolatilität 50 Wochen
2,96 %
Wochenvolatilität 200 Wochen
3,47 %
DrawDown(1/4)Im Vergleich zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre
-26,67 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre
-
ø Monatsdrawdown 36 Monate
-8,21 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate
-8,31 %
Robustheit in Abwärtsphasen(0/4)Im Vergleich zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage
0,79
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage
0,49
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage
0,09 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage
0,09 %
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 SEK
wurden seit 2004
4.739,24 SEK
Ø Performance letzte 10 Jahre
11,87 %
Datenherkunft: Morningstar
46,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Volvo Schau sie Dir an!
The Big Call
Dieses Screening-Template identifiziert Aktien, die gut für langfristige Call-Spekulationen geeignet sind. Es wird nach folgenden Kriterien gerankt.
Die Performance der Aktien soll auf langfristige Zeiträume besser sein als die Marktperformance. Wir berücksichtigen die erfolgreichen Gewinnerfirmen am Aktienmarkt.
Die tägliche und wöchentliche Volatilität der Aktien soll so gering wie möglich sein. Erstens, damit die Preise für Call-Optionen niedrig sind (höhere Volatilität führen zu höheren Optionsprämien) und zweitens, damit man während der gehebelten Spekulation nicht zu viel Volatilität ertragen muss
Der historische Drawdown der Aktien soll möglichst gering sein. Es werden Aktien gesucht, die sich stabil entwickelt haben und die gleichmäßig und kontinuierlich steigen.
Bei gehebelten Spekulationen ist es wichtig, dass man von heftigen Marktkorrekturen nicht mit voller Wucht getroffen wird. Darum prüfen wir die Korrelation und die Outperformance der Aktien an negativen Gesamtmarkttagen. Es wird zum Beispiel die durchschnittliche Outperformance der Aktien berechnet, wenn der Markt fällt. Aktien, die an schwachen Markttagen zu Kursgewinnen tendieren, versprechen Robustheit gegen Marktschwankungen.
Dieses Template verwenden wir unter anderem um geeignete Aktien für unsere Publikation "The Big Call" zu finden. Mehr Infos zum Magazin finden Sie auf www.aktien-mag-de.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Volvo Aktie?
Lfd. Jahr
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
-2,66 %
+38,85 %
-10,10 %
+8,18 %
+23,52 %
+35,32 %
-24,07 %
+43,52 %
+34,51 %
-6,61 %
+0,30 %
Volvo im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
AGCO DI
Daimler Truck Holding EI
Epiroc SKI
EPIROC B LS
Exor EI
Konecranes EI
Metso EI
Oshkosh DI
Paccar DI
Traton SKI
Paccar
95,88
+9,28 %
+15,18 %
+13,79 %
+20,38 %
+29,97 %
+48,00 %
-1,82 %
+0,80 %
EPIROC B
15,27
+7,37 %
+3,68 %
-4,11 %
+0,26 %
Volvo
255,41
+11,95 %
+11,89 %
+10,52 %
+9,91 %
+23,95 %
+38,85 %
-2,66 %
+0,24 %
Exor
97,55
+21,44 %
+32,50 %
+7,65 %
-1,01 %
Daimler Truck Holding
31,25
+11,93 %
+17,53 %
-8,85 %
+0,56 %
Oshkosh
101,77
+8,10 %
+5,73 %
+7,15 %
-2,20 %
+14,53 %
+22,93 %
-6,12 %
+1,40 %
Konecranes
60,10
+10,39 %
+13,69 %
+23,65 %
+14,74 %
+71,17 %
+41,79 %
+46,64 %
+0,59 %
Metso
8,53
+2,32 %
+7,82 %
+6,88 %
-1,65 %
+4,84 %
-4,60 %
-7,58 %
+0,28 %
AGCO
91,44
+7,02 %
+3,54 %
+4,86 %
-10,89 %
-6,07 %
-12,46 %
-24,64 %
+0,56 %
Traton
323,00
+3,57 %
+14,73 %
+9,76 %
+48,63 %
+52,42 %
+35,60 %
+0,63 %
Epiroc
194,53
+12,01 %
+10,81 %
+0,33 %
+10,15 %
+6,51 %
-4,27 %
+0,56 %
Seasonal Chart zu Volvo: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Volvo Aktie zu kaufen?
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Gewinnhäufigkeit
73 %
67 %
73 %
47 %
33 %
33 %
60 %
20 %
64 %
57 %
57 %
43 %
Ø Performance
4,9 %
2,5 %
2,1 %
2,5 %
-2,0 %
-1,2 %
2,2 %
-3,3 %
1,3 %
1,7 %
2,3 %
0,9 %
max. Performance
16,8 %
2012
14,3 %
2024
20,4 %
2010
25,5 %
2010
9,1 %
2013
11,4 %
2023
14,6 %
2022
9,5 %
2020
15,7 %
2017
19,6 %
2011
12,9 %
2010
16,1 %
2010
min. Performance
-5,7 %
2011
-11,8 %
2022
-19,7 %
2020
-10,3 %
2022
-12,7 %
2019
-10,6 %
2016
-8,1 %
2014
-22,6 %
2011
-13,4 %
2011
-13,5 %
2013
-7,5 %
2018
-10,5 %
2015
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
14.Dez bis
20.Feb
Schwächste Entwicklung
07.Jun bis
25.Aug
Mo
Di
Mi
Do
Fr
-0 %
0 %
0 %
-0 %
0 %
Mo
-0 %
Di
0 %
Mi
0 %
Do
-0 %
Fr
0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Volvo von 473,5 Mrd. SEK auf 552,8 Mrd. SEK um 16,7% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 32,7 Mrd. SEK auf 49,8 Mrd. SEK um 52,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 9,0% ggü. 6,9% im Vorjahr. Am 18.07.2024 meldete Volvo die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 140,2 Mrd. SEK (-0,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 15,6 Mrd. SEK (+44,4% ggü. Vorjahresquartal).
Volvo ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 10,4 - gemessen daran sind 19,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,9 gehört Volvo zu den günstigsten 24,9% der Aktien. Volvo zahlt eine Dividende von 7,50 SEK und hat damit eine Dividendenrendite von 3,0%. 43,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 7,50 SEK und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 7,1% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 7,7% und das der letzten 5 Jahre 8,4%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Volvo eine Rendite von 15,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -5,0% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -2,7% (Outperformance: -4,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 25.03.2024 bei 28,09 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 22,43 EUR, womit sich die Aktie 20,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 26.10.2023 bei 18,25 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 22,43 EUR erholen und damit um 22,9% seit Tief zulegen.
Volvo wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Size charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 92,2 von 100 – 7,8% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der niedrige Score von 16,9 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.
Volvo - Dividenden
Volvo hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,9 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 9,6 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 37 %.
Dividende 2023: 7,50 SEK je Aktie (2,9 % Dividendenrendite) Dividende 2022: 7,00 SEK je Aktie (3,7 % Dividendenrendite) Dividende 2021: 6,50 SEK je Aktie (3,1 % Dividendenrendite) Dividende 2020: 6,00 SEK je Aktie (3,1 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade: Engie S.A. (9,0 %) Mercedes-Benz Group AG (8,5 %) Nordea Bank Abp (8,2 %) ING Groep N.V. (8,2 %) Credit Agricole S.A. (8,2 %)
Andere Aktien aus der Branche "Farm & Heavy Construction Machinery" haben folgende Dividendenrenditen: Daimler Truck Holding AG (5,6 %) Metso Corp. (3,9 %) Volvo (2,9 %) Epiroc AB (1,9 %) Exor N.V. (0,5 %)