Wachstum und Stabilität(3/4)Im Vergleich zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre
9,53 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre
85,08 %
EPS-Wachstum 5 Jahre
11,69 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre
94,44 %
Profitabilität / Rentabilität(3/3)Im Vergleich zum Markt
Eigenkapitalrendite
28,05 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital
20,78 %
Nettogewinnmarge
16,78 %
Kursentwicklung und Volatilität(2/3)Im Vergleich zum Markt
Volatilität
4,15 %
Performance pro Jahr
13,23 %
Kursstabilität
73,67 %
Sicherheit und Bilanz(3/3)Im Vergleich zum Markt
Finanzverschuldung
20,01 %
EBIT / Verschuldung
0,94
EBIT / Zinszahlungen
22,09
Rote Flaggen(2/2)Im Vergleich zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)
34
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)
49
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 SEK
wurden seit 2018
2.150,28 SEK
Ø Performance letzte 6 Jahre
12,61 %
Datenherkunft: Morningstar
10,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Epiroc Schau sie Dir an!
Qualitäts-Check für Aktien
Der TraderFox Qualitäts-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Wir verwenden dabei Kennzahlen, die sich in der Finanzwissenschaft durchgesetzt haben, um Quality von Junk zu unterscheiden. Das Besondere an unserem Qualitätscheck ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes. Der Qualitäts-Check soll Anlegern erstens helfen, das Risiko bei Investments zu reduzieren und ist zweitens dazu gedacht, um auf hervorragende Investment-Chancen aufmerksam zu werden.
Es folgen nun die verwendeten Kennzahlen und Grenzwerte
Qualität des Unternehmens(4/4)Im Vergleich zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum
85,08 %
Finanzverschuldung
20,01 %
Stabilität Nettogewinnmarge
12,67
Ø Eigenkapitalrendite
27,13 %
Rote Flaggen(2/3)Im Vergleich zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch
61
relative Stärke
49
hohe Volatilität
61
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 SEK
wurden seit 2018
2.150,28 SEK
Ø Performance letzte 6 Jahre
12,61 %
Datenherkunft: Morningstar
Dividenden-Check für Aktien
Der TraderFox Dividenden-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Es geht darum festzustellen, ob eine Aktie ein geeigneter Bestandteil eines Dividenden-Portfolios ist, mit dem Ziel, einen passiven, stetigen und wachsenden Zahlungsstrom zu generieren. Das Besondere an unserem Dividenden-Check ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes.
Rating Ausgesetzt
Das Rating kann wegen einer zu geringen Dividendenrendite (< 2 %) nicht berechnet werden.
Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
7,33 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Epiroc Schau sie Dir an!
Wachstums-Check für Aktien
Der Wachstums-Check prüft die Attraktivität von Wachstums-Aktien. Wachstums-Aktien sind keine Aktien zum sorgenfreien Kaufen und Liegenlassen. Wachstums-Aktien können auf Sicht von zwei bis drei Jahren außerordentliche hohe Gewinne abwerfen. Anleger müssen mit größeren Kurssschwankungen und Fehlschlägen rechnen!
1. Die Anzahl der Punkte (maximal 15) gibt die Wachstums-Qualität an. Geprüft wird, ob Umsatz und Gewinn einer Firma im Vergleich zum restlichen Markt überproportional stark wachsen. Es wird auch geprüft, ob das Wachstum finanzierbar ist, oder ob es eher das Ergebnis einer ausufernden Verschuldung ist.
2. Wenn Aktien die gleiche Punktzahl haben, werden sie nach ihrem Abstand zum Hoch sortiert. Aktien, die an ihrem 52-Wochenhoch notieren, landen ganz oben im Ranking. Ob eine Aktie mit 15/15 Punkten somit auf Rang 1 oder auf Rang 20 landet, sagt nichts darüber aus, ob sie ein besseres oder schlechtes Investment ist. Der Ranglistenplatz ist eher so zu deuten: Hey, schau mal, diese erstklassige Wachstums-Aktie ist gerade sehr stark. Schau sie Dir mal an.
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Epiroc[EPI/A A3CPHU SE0015658109]
WKN A3CPHU ISIN SE0015658109
Börsenwert:
229,210 Mrd. SEK
Kurs:
195,61 SEK
Sektor:
Universum:
Europa 300 (v)
Perf. 10J-
w. Volat. 1J3,38 %
ø Drawdown 10J-
ø Drawdown 3J-8,03 %
Robustheits-Check 3/15
Performance(0/3)Im Vergleich zum Markt
Performance 3 Jahre
-19,94 %
Performance 5 Jahre
-
Performance 10 Jahre
-
Volatilität(0/4)Im Vergleich zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage
1,58 %
Tagesvolatilität 500 Tage
1,73 %
Wochenvolatilität 50 Wochen
3,38 %
Wochenvolatilität 200 Wochen
-
DrawDown(0/4)Im Vergleich zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre
-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre
-
ø Monatsdrawdown 36 Monate
-8,03 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate
-
Robustheit in Abwärtsphasen(3/4)Im Vergleich zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage
0,08
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage
0,13
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage
0,03 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage
0,46 %
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 SEK
wurden seit 2018
2.150,28 SEK
Ø Performance letzte 6 Jahre
12,61 %
Datenherkunft: Morningstar
58,33 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Epiroc Schau sie Dir an!
The Big Call
Dieses Screening-Template identifiziert Aktien, die gut für langfristige Call-Spekulationen geeignet sind. Es wird nach folgenden Kriterien gerankt.
Die Performance der Aktien soll auf langfristige Zeiträume besser sein als die Marktperformance. Wir berücksichtigen die erfolgreichen Gewinnerfirmen am Aktienmarkt.
Die tägliche und wöchentliche Volatilität der Aktien soll so gering wie möglich sein. Erstens, damit die Preise für Call-Optionen niedrig sind (höhere Volatilität führen zu höheren Optionsprämien) und zweitens, damit man während der gehebelten Spekulation nicht zu viel Volatilität ertragen muss
Der historische Drawdown der Aktien soll möglichst gering sein. Es werden Aktien gesucht, die sich stabil entwickelt haben und die gleichmäßig und kontinuierlich steigen.
Bei gehebelten Spekulationen ist es wichtig, dass man von heftigen Marktkorrekturen nicht mit voller Wucht getroffen wird. Darum prüfen wir die Korrelation und die Outperformance der Aktien an negativen Gesamtmarkttagen. Es wird zum Beispiel die durchschnittliche Outperformance der Aktien berechnet, wenn der Markt fällt. Aktien, die an schwachen Markttagen zu Kursgewinnen tendieren, versprechen Robustheit gegen Marktschwankungen.
Dieses Template verwenden wir unter anderem um geeignete Aktien für unsere Publikation "The Big Call" zu finden. Mehr Infos zum Magazin finden Sie auf www.aktien-mag-de.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Epiroc Aktie?
Lfd. Jahr
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
-3,31 %
+6,51 %
-17,17 %
+53,16 %
+30,87 %
+36,39 %
-
-
-
-
-
Epiroc im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
AGCO DI
Daimler Truck Holding EI
EPIROC B LS
Exor EI
KION GROUP EI
Konecranes EI
Metso EI
Oshkosh DI
Terex DI
Traton SKI
Exor
94,03
+11,79 %
+32,50 %
+3,54 %
+0,13 %
Daimler Truck Holding
34,64
+5,90 %
+17,53 %
+1,79 %
+1,54 %
Oshkosh
112,53
+9,20 %
+4,22 %
+7,48 %
+0,26 %
+10,00 %
+22,93 %
+3,81 %
-0,93 %
Konecranes
62,55
+10,05 %
+16,81 %
+21,50 %
+22,03 %
+49,07 %
+41,79 %
+54,55 %
-1,18 %
Terex
54,17
+5,99 %
+13,65 %
+14,31 %
+6,48 %
+8,83 %
+34,50 %
-5,67 %
-0,24 %
Epiroc
195,61
+11,48 %
+8,10 %
-2,91 %
-0,82 %
+6,51 %
-3,31 %
+0,31 %
AGCO
100,95
+8,76 %
+5,03 %
+2,02 %
-4,87 %
-12,81 %
-12,46 %
-16,84 %
+1,57 %
Metso
8,17
+5,35 %
+8,42 %
+3,25 %
-3,16 %
-4,61 %
-4,60 %
-10,97 %
+0,09 %
Traton
328,86
+4,39 %
+9,43 %
+14,37 %
+40,02 %
+52,42 %
+37,34 %
+2,77 %
EPIROC B
15,12
-2,52 %
+3,68 %
-5,03 %
-0,13 %
KION GROUP
32,80
+1,06 %
-11,66 %
-17,54 %
-29,76 %
+7,59 %
+44,45 %
-15,80 %
-1,28 %
Seasonal Chart zu Epiroc AB: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Epiroc Aktie zu kaufen?
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Gewinnhäufigkeit
50 %
50 %
83 %
33 %
50 %
67 %
86 %
29 %
57 %
57 %
83 %
83 %
Ø Performance
-1,3 %
1,9 %
3,5 %
-0,1 %
-1,5 %
2,0 %
5,8 %
-3,4 %
2,0 %
-1,3 %
5,1 %
3,8 %
max. Performance
7,3 %
2021
11,6 %
2021
12,9 %
2022
4,6 %
2019
6,6 %
2020
11,0 %
2020
13,1 %
2022
5,3 %
2020
11,0 %
2024
17,4 %
2021
18,2 %
2022
12,5 %
2018
min. Performance
-14,0 %
2022
-9,1 %
2022
-10,9 %
2020
-7,2 %
2021
-9,9 %
2019
-16,4 %
2022
-5,4 %
2024
-9,8 %
2018
-3,9 %
2021
-19,1 %
2018
-7,3 %
2018
-5,0 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
30.Okt bis
21.Jan
Schwächste Entwicklung
21.Jan bis
23.Mär
Mo
Di
Mi
Do
Fr
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Mo
0 %
Di
0 %
Mi
0 %
Do
0 %
Fr
0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Epiroc AB von 49,7 Mrd. SEK auf 60,3 Mrd. SEK um 21,4% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 8,4 Mrd. SEK auf 9,4 Mrd. SEK um 12,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 15,6% ggü. 16,9% im Vorjahr. Am 25.10.2024 meldete Epiroc AB die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 15,7 Mrd. SEK (+4,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 2,3 Mrd. SEK (+3,7% ggü. Vorjahresquartal).
Epiroc AB ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 24,9 - gemessen daran sind 50,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,8 gehört Epiroc AB zu den günstigsten 65,1% der Aktien. Epiroc AB zahlt eine Dividende von 3,40 SEK und hat damit eine Dividendenrendite von 1,7%. 61,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 3,40 SEK und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 13,3% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 12,3%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Epiroc AB eine Rendite von -1,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -18,5% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -8,9% (Outperformance: -9,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 21.05.2024 bei 19,78 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 16,96 EUR, womit sich die Aktie 14,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 05.08.2024 bei 15,80 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 16,96 EUR erholen und damit um 7,4% seit Tief zulegen.
Epiroc AB wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Safety charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen hohen Score von 93,0 von 100 – 7,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der hohe Score von 92,2 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.
Epiroc AB - Dividenden
Epiroc AB hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,9 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 49 %.
Dividende 2023: 3,80 SEK je Aktie (1,9 % Dividendenrendite) Dividende 2022: 3,40 SEK je Aktie (1,8 % Dividendenrendite) Dividende 2021: 3,00 SEK je Aktie (1,3 % Dividendenrendite) Dividende 2020: 2,50 SEK je Aktie (1,7 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade: Engie S.A. (9,0 %) Caixabank S.A. (8,5 %) Mercedes-Benz Group AG (8,5 %) Nordea Bank Abp (8,2 %) ING Groep N.V. (8,2 %)
Andere Aktien aus der Branche "Farm & Heavy Construction Machinery" haben folgende Dividendenrenditen: Daimler Truck Holding AG (5,6 %) Metso Corp. (3,9 %) Volvo (2,9 %) Epiroc AB (1,9 %) Exor N.V. (0,5 %)