Investor Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A3CMTG | INVE/B)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Investor [INVE/B A3CMTG SE0015811963]
WKN A3CMTG
ISIN SE0015811963
Börsenwert: 950,201 Mrd. SEK
Kurs: 308,49 SEK
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 7,44
KUV.23 5,26
Div.23 1,42 %
Div.23 1,42 %
Qualitäts-Check 10/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre36,83 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-5,52 %
EPS-Wachstum 5 Jahre125,60 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-10,85 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite15,83 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge52,11 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,05 %
Performance pro Jahr22,86 %
Kursstabilität90,21 %
Sicherheit und Bilanz (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung10,63 %
EBIT / Verschuldung0,00
EBIT / Zinszahlungen0,00
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)30
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)89
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 SEK
wurden seit 2004
15.515,07 SEK
Ø Performance
letzte 10 Jahre
17,70 %
Datenherkunft: Morningstar
32,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Investor Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Investor [INVE/B A3CMTG SE0015811963]
WKN A3CMTG
ISIN SE0015811963
Börsenwert: 950,201 Mrd. SEK
Kurs: 308,49 SEK
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 7,44
KUV.23 5,26
Div.23 1,42 %
Div.23 1,42 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,38 %
letztes Geschäftsjahr1,42 %
erwartet in diesem Jahr1,67 %
erwartet im nächsten Jahr1,78 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität4 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre8,20 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre6,25 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-5,52 %
Finanzverschuldung10,63 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,92
Ø Eigenkapitalrendite17,30 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch12
relative Stärke88
hohe Volatilität93
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 SEK
wurden seit 2004
15.515,07 SEK
Ø Performance
letzte 10 Jahre
17,70 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Investor [INVE/B A3CMTG SE0015811963]
WKN A3CMTG
ISIN SE0015811963
Börsenwert: 950,201 Mrd. SEK
Kurs: 308,49 SEK
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J -17,53 %
Ums.Wachs. TTM 24,83 %
Div.23 1,42 %
PEG Ratio TTM 0,17
Wachstums-Check 13/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)24,83 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-17,53 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)36,02 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-25,36 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis31,17 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis43,85 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate6,44 %
Performance 12 Monate44,75 %
Abstand 52-Wochenhoch2,44 %
Abstand GD20012,11 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr96,64 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)9,97
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,48
Rule-of-40 TTM50,19 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)30
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 SEK
wurden seit 2004
15.515,07 SEK
Ø Performance
letzte 10 Jahre
17,70 %
Datenherkunft: Morningstar
3,33 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Investor Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Investor [INVE/B A3CMTG SE0015811963]
WKN A3CMTG
ISIN SE0015811963
Börsenwert: 950,201 Mrd. SEK
Kurs: 308,49 SEK
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J 259,31 %
w. Volat. 1J 2,31 %
ø Drawdown 10J -20,74 %
ø Drawdown 3J -6,91 %
Robustheits-Check 12/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre33,11 %
Performance 5 Jahre126,86 %
Performance 10 Jahre259,31 %
Volatilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,43 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,54 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,31 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,40 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-20,74 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-22,65 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-6,91 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-6,02 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,46
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,37
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,33 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,32 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 SEK
wurden seit 2004
15.515,07 SEK
Ø Performance
letzte 10 Jahre
17,70 %
Datenherkunft: Morningstar
12,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Investor Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Investor Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+31,76 % +23,83 % -17,21 % +52,04 % +17,21 % +36,10 % +0,40 % +9,87 % +8,93 % +9,80 % +28,65 %

Investor im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Ameriprise Financial DI
Ares Management DI
BlackRock DI
Blackstone Group DI
EQT SKI
Investor SKI
KKR DI
Raymond James Financial DI
State Street DI
T. Rowe Price Group DI
Investor 308,44
+17,69 % +21,99 % +20,93 % +18,20 % +31,64 % +19,42 % +33,01 % +0,40 %
Investor 308,49
+17,42 % +21,58 % +20,70 % +18,37 % +34,74 % +23,83 % +31,76 % +0,42 %
Raymond James Financial
+9,15 % +10,09 % +13,67 % +10,40 % +8,39 % +4,35 % +14,02 %
T. Rowe Price Group 108,40
+3,33 % -0,47 % -5,07 % -17,60 % -1,14 % -1,26 % +0,66 % +1,84 %
EQT 341,77
+31,18 % +17,55 % -1,68 % +25,16 % +29,19 % +19,77 % +2,60 %
Ameriprise Financial 487,04
+14,86 % +29,03 % +31,54 % +21,26 % +33,07 % +21,99 % +28,23 % +1,56 %
Ares Management 160,13
+24,67 % +43,39 % +39,53 % +28,33 % +54,34 % +73,76 % +34,65 % +1,96 %
State Street 87,31
+1,74 % +8,95 % +9,20 % -0,44 % +16,83 % -0,14 % +12,71 % +1,57 %
Blackstone Group 152,00
+17,42 % +26,50 % +29,35 % +10,11 % +28,81 % +76,47 % +16,10 % +0,53 %
BlackRock 933,82
+11,27 % +17,30 % +13,06 % +4,26 % +28,86 % +14,56 % +16,92 % -1,65 %
KKR 133,28
+19,79 % +38,79 % +38,66 % +29,16 % +68,33 % +78,48 % +60,87 % +1,82 %

Seasonal Chart zu Investor AB (B): Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Investor Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 73 % 60 % 73 % 67 % 40 % 40 % 73 % 33 % 53 % 79 % 71 % 71 %
Ø Perfor­mance 1,8 % 1,4 % 3,0 % 2,0 % -1,2 % -1,2 % 4,2 % -1,8 % 1,2 % 2,5 % 2,9 % 2,3 %
max. Per­for­mance 7,3 %
2023
9,9 %
2015
11,5 %
2021
8,1 %
2019
6,6 %
2021
8,7 %
2019
12,3 %
2022
7,6 %
2018
8,3 %
2017
10,6 %
2015
11,1 %
2020
10,3 %
2012
min. Per­for­mance -12,0 %
2022
-9,6 %
2020
-4,2 %
2020
-8,7 %
2012
-9,4 %
2019
-8,3 %
2015
-5,7 %
2017
-10,6 %
2022
-8,4 %
2021
-9,0 %
2020
-5,8 %
2017
-5,8 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
13.Okt bis 04.Jan
Schwächste Entwicklung
02.Apr bis 25.Jun
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Investor AB (B) Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Investor AB (B) Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Investor Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre36,83 %
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre125,60 %
100 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 6,07
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis7,44
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,42 %
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

78,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
17 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

82,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
100 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,17 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Investor AB (B) - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Investor AB (B) von -27,3 Mrd. SEK auf 180,5 Mrd. SEK um 761,0% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von -74,7 Mrd. SEK auf 127,0 Mrd. SEK. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 70,4% ggü. 273,5% im Vorjahr. Am 17.07.2024 meldete Investor AB (B) die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 79,4 Mrd. SEK (+36,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 65,2 Mrd. SEK (+43,8% ggü. Vorjahresquartal).

Investor AB (B) ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 7,4 - gemessen daran sind 10,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 5,3 gehört Investor AB (B) zu den günstigsten 69,6% der Aktien. Investor AB (B) zahlt eine Dividende von 4,40 SEK und hat damit eine Dividendenrendite von 1,4%. 64,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 4,40 SEK und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 7,9% und das der letzten 5 Jahre 6,2%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Investor AB (B) eine Rendite von 40,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 17,1% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 2,6% (Outperformance: -1,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 26.09.2024 bei 28,25 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 26,89 EUR, womit sich die Aktie 4,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 26.10.2023 bei 16,50 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 26,89 EUR erholen und damit um 63,0% seit Tief zulegen.

Investor AB (B) wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Size charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,2 von 100 – 1,8% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der niedrige Score von 15,1 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.

Investor AB (B) - Dividenden

Investor AB (B) hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,1 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 9,1 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 14 %.

Dividende 2023: 4,80 SEK je Aktie (2,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 4,40 SEK je Aktie (2,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 4,00 SEK je Aktie (1,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 3,50 SEK je Aktie (2,3 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Engie S.A. (9,0 %)
Caixabank S.A. (8,5 %)
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Nordea Bank Abp (8,2 %)
ING Groep N.V. (8,2 %)

Andere Aktien aus der Branche "Asset Management" haben folgende Dividendenrenditen:
Julius Baer Gruppe AG (5,5 %)
Partners Group Holding AG (3,2 %)
Investor AB (B) (2,1 %)
EQT AB (1,3 %)