Artisan Partners Asset Management Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A1JU4Y | APAM)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Artisan Partners Asset Management [APAM A1JU4Y US04316A1088]
WKN A1JU4Y
ISIN US04316A1088
Börsenwert: 2,969 Mrd. $
Kurs: 42,47 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 13,25
KUV.23 3,03
Div.23 5,47 %
Div.23 5,44 %
Qualitäts-Check 10/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre3,31 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre44,48 %
EPS-Wachstum 5 Jahre2,35 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre10,20 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite90,33 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital42,17 %
Nettogewinnmarge21,38 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,84 %
Performance pro Jahr8,67 %
Kursstabilität17,13 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung22,24 %
EBIT / Verschuldung1,25
EBIT / Zinszahlungen45,77
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)45
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)80
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2013
1.094,26 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-1,58 %
Datenherkunft: Morningstar
39,40 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Artisan Partners Asset Management Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Artisan Partners Asset Management [APAM A1JU4Y US04316A1088]
WKN A1JU4Y
ISIN US04316A1088
Börsenwert: 2,969 Mrd. $
Kurs: 42,47 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 13,25
KUV.23 3,03
Div.23 5,47 %
Div.23 5,44 %
Dividenden-Check 12/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre5,97 %
letztes Geschäftsjahr5,47 %
erwartet in diesem Jahr7,38 %
erwartet im nächsten Jahr7,80 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre3,55 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-0,43 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum44,48 %
Finanzverschuldung22,24 %
Stabilität Nettogewinnmarge7,62
Ø Eigenkapitalrendite98,57 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch91
relative Stärke47
hohe Volatilität68
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2013
1.094,26 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-1,58 %
Datenherkunft: Morningstar
13,80 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Artisan Partners Asset Management Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Artisan Partners Asset Management [APAM A1JU4Y US04316A1088]
WKN A1JU4Y
ISIN US04316A1088
Börsenwert: 2,969 Mrd. $
Kurs: 42,47 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -10,86 %
Ums.Wachs. TTM 10,15 %
Div.23 5,47 %
PEG Ratio TTM 0,86
Wachstums-Check 9/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)10,15 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-10,86 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)11,49 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-20,91 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis14,88 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis5,26 %
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate5,84 %
Performance 12 Monate17,04 %
Abstand 52-Wochenhoch9,60 %
Abstand GD200-0,62 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr41,90 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)9,58
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)3,35
Rule-of-40 TTM37,31 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)45
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2013
1.094,26 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-1,58 %
Datenherkunft: Morningstar
33,90 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Artisan Partners Asset Management Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Artisan Partners Asset Management [APAM A1JU4Y US04316A1088]
WKN A1JU4Y
ISIN US04316A1088
Börsenwert: 2,969 Mrd. $
Kurs: 42,47 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -12,68 %
w. Volat. 1J 4,03 %
ø Drawdown 10J -33,10 %
ø Drawdown 3J -10,86 %
Robustheits-Check 1/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-8,46 %
Performance 5 Jahre62,61 %
Performance 10 Jahre-12,68 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,72 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,87 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,03 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,81 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-33,10 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-10,86 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-10,63 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,77
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,49
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,63 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,05 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2013
1.094,26 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-1,58 %
Datenherkunft: Morningstar
82,20 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Artisan Partners Asset Management Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Artisan Partners Asset Management Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-4,34 % +48,75 % -37,66 % -5,36 % +55,75 % +46,18 % -44,03 % +32,77 % -17,50 % -28,64 % -22,49 %

Artisan Partners Asset Management im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

AllianceBernstein Holding XNYS
Federated Hermes XNYS
Goldman Sachs BDC DI
Golub Capital BDC XNAS
Kinnevik SKI
Main Street Capital DI
Prospect Capital DI
Sixth Street Specialty Lending DI
StepStone Group XNAS
Victory Capital Holdings DI
AllianceBernstein Holding 34,70
+3,07 % +4,04 % +5,42 % -11,87 % -0,74 % -9,72 % +11,83 % -0,03 %
Victory Capital Holdings 56,59
+31,21 % +34,41 % +15,54 % +49,26 % +28,36 % +64,89 % -0,05 %
Main Street Capital 50,57
+5,28 % +4,12 % +13,93 % +6,93 % +23,89 % +17,00 % +17,98 % -0,79 %
Federated Hermes 36,38
+2,06 % +3,35 % +11,54 % +15,68 % +24,42 % -1,36 %
Prospect Capital 5,19
-6,09 % -4,14 % +0,13 % -13,60 % -10,78 % -14,31 % -13,23 % -0,29 %
Kinnevik 79,09
-4,52 % -12,09 % -21,56 % -36,47 % -25,86 % -24,51 % -26,90 % -0,80 %
Artisan Partners Asset Management 42,47
-1,96 % +10,35 % +1,42 % -5,58 % +24,99 % +48,75 % -4,34 % -0,05 %
Golub Capital BDC 15,19
+0,66 % -0,30 % +2,90 % -1,63 % +9,11 % +14,74 % +0,60 % +0,13 %
Goldman Sachs BDC 13,70
-6,89 % -2,78 % -10,00 % -3,56 % +6,78 % -6,99 % +0,54 %
Sixth Street Specialty Lending 20,46
+2,35 % +0,06 % +4,54 % -3,24 % +9,83 % +21,35 % -5,12 % +0,01 %
StepStone Group 60,25
+23,93 % +13,62 % +52,99 % +26,41 % +89,29 % -0,71 %

Seasonal Chart zu Artisan Partners Asset Management Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Artisan Partners Asset Management Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 27 % 18 % 45 % 42 % 50 % 50 % 83 % 25 % 50 % 55 % 82 % 55 %
Ø Perfor­mance -0,9 % -4,7 % -0,8 % 1,5 % 1,9 % 2,9 % 5,2 % -4,9 % -1,7 % -0,3 % 8,0 % 0,6 %
max. Per­for­mance 24,0 %
2023
12,8 %
2019
10,3 %
2016
37,0 %
2020
25,3 %
2013
22,8 %
2023
14,3 %
2018
8,0 %
2021
9,1 %
2013
14,3 %
2013
21,7 %
2022
17,3 %
2023
min. Per­for­mance -13,2 %
2016
-14,4 %
2020
-24,8 %
2020
-18,3 %
2022
-16,5 %
2019
-15,3 %
2016
-8,1 %
2014
-15,1 %
2022
-20,2 %
2022
-15,4 %
2018
-9,7 %
2021
-18,8 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
23.Mär bis 08.Jun
Schwächste Entwicklung
27.Dez bis 23.Mär
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % -0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi -0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Artisan Partners Asset Management Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Artisan Partners Asset Management Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Artisan Partners Asset Management Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre3,31 %
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre2,35 %
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,85
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis13,25
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite5,47 %
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Artisan Partners Asset Management Inc.

Artisan Partners Asset Management Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Artisan Partners Asset Management Inc. von 993,3 Mio. USD auf 975,1 Mio. USD um 1,8% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 206,8 Mio. USD auf 222,3 Mio. USD um 7,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 22,8% ggü. 20,8% im Vorjahr. Am 26.07.2024 meldete Artisan Partners Asset Management Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 270,8 Mio. USD (+11,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 57,6 Mio. USD (+7,4% ggü. Vorjahresquartal).

Artisan Partners Asset Management Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 13,2 - gemessen daran sind 19,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,0 gehört Artisan Partners Asset Management Inc. zu den günstigsten 54,3% der Aktien. Artisan Partners Asset Management Inc. zahlt eine Dividende von 2,31 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 5,5%. 6,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,31 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 5,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 95,3% und das der letzten 5 Jahre -0,4%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Artisan Partners Asset Management Inc. eine Rendite von 17,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -15,6% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 6,7% (Outperformance: 1,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 09.04.2024 bei 46,75 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 42,26 USD, womit sich die Aktie 9,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 27.10.2023 bei 32,12 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 42,26 USD erholen und damit um 31,6% seit Tief zulegen.

Artisan Partners Asset Management Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Safety charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,5 von 100 – 0,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 88,5 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.

Artisan Partners Asset Management Inc. - Dividenden

Artisan Partners Asset Management Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 5,2 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 10,4 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 82 %.

Dividende 2023: 2,31 USD je Aktie (5,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 2,95 USD je Aktie (9,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 3,92 USD je Aktie (8,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 2,79 USD je Aktie (5,5 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Asset Management" haben folgende Dividendenrenditen:
Ares Capital Corp. (9,6 %)
Franklin Resources Inc. (4,9 %)
Apollo Global Management Inc. (4,7 %)
T. Rowe Price Group Inc. (4,5 %)
Northern Trust Corp. (3,6 %)