Avista Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (856142 | AVA)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Avista [AVA 856142 US05379B1070]
WKN 856142
ISIN US05379B1070
Börsenwert: 2,969 Mrd. $
Kurs: 37,73 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 16,87
KUV.23 1,70
Div.23 4,87 %
Div.23 4,66 %
Qualitäts-Check 7/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre4,63 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre93,20 %
EPS-Wachstum 5 Jahre1,49 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-48,33 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite7,02 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital5,02 %
Nettogewinnmarge9,70 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,29 %
Performance pro Jahr-3,52 %
Kursstabilität-51,02 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung39,38 %
EBIT / Verschuldung0,09
EBIT / Zinszahlungen1,98
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)64
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)72
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1984
4.023,47 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
1,99 %
Datenherkunft: Morningstar
60,75 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Avista Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Avista [AVA 856142 US05379B1070]
WKN 856142
ISIN US05379B1070
Börsenwert: 2,969 Mrd. $
Kurs: 37,73 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 16,87
KUV.23 1,70
Div.23 4,87 %
Div.23 4,66 %
Dividenden-Check 12/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre4,67 %
letztes Geschäftsjahr4,87 %
erwartet in diesem Jahr5,01 %
erwartet im nächsten Jahr5,19 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität24 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre4,19 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre4,31 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum93,20 %
Finanzverschuldung39,38 %
Stabilität Nettogewinnmarge5,35
Ø Eigenkapitalrendite7,64 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch90
relative Stärke48
hohe Volatilität86
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1984
4.023,47 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
1,99 %
Datenherkunft: Morningstar
12,30 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Avista Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Avista [AVA 856142 US05379B1070]
WKN 856142
ISIN US05379B1070
Börsenwert: 2,969 Mrd. $
Kurs: 37,73 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 10,33 %
Ums.Wachs. TTM 10,69 %
Div.23 4,87 %
PEG Ratio TTM 0,56
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)10,69 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre10,33 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)5,83 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre3,03 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis27,18 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis26,09 %
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate11,24 %
Performance 12 Monate19,10 %
Abstand 52-Wochenhoch5,52 %
Abstand GD2005,18 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr74,23 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,99
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,63
Rule-of-40 TTM8,55 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)64
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1984
4.023,47 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
1,99 %
Datenherkunft: Morningstar
22,60 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Avista Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Avista [AVA 856142 US05379B1070]
WKN 856142
ISIN US05379B1070
Börsenwert: 2,969 Mrd. $
Kurs: 37,73 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 9,28 %
w. Volat. 1J 3,06 %
ø Drawdown 10J -21,02 %
ø Drawdown 3J -7,79 %
Robustheits-Check 11/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-6,42 %
Performance 5 Jahre-19,96 %
Performance 10 Jahre9,28 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,32 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,48 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,06 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,13 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-21,02 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-20,59 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-7,79 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-6,85 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,52
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,10
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,73 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,64 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1984
4.023,47 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
1,99 %
Datenherkunft: Morningstar
17,15 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Avista Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Avista Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+5,70 % -19,40 % +4,35 % +5,85 % -16,53 % +13,21 % -17,50 % +28,76 % +13,06 % +0,06 % +25,40 %

Avista im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Allete DI
E.ON EI
EDP - Energias de Portugal EI
Engie EI
Iberdrola EI
Otter Tail DI
RWE EI
Sempra DI
AES Corporation DI
Unitil XNYS
EDP - Energias de Portugal 3,96
+1,92 % +2,27 % -1,87 % -4,32 % -6,80 % -2,17 % -12,99 % +0,14 %
E.ON 13,01
+0,63 % +7,98 % +7,68 % +6,31 % +25,73 % +30,17 % +7,28 % +0,00 %
RWE 32,01
+0,82 % +2,57 % -1,10 % +0,95 % -10,14 % -0,99 % -22,20 % -0,25 %
Sempra 82,63
+4,44 % +2,29 % +8,16 % +9,24 % +2,28 % -3,29 % +10,34 % +0,13 %
Engie 15,55
-2,20 % +1,06 % +7,97 % +10,01 % +12,44 % +18,90 % -2,17 % +1,30 %
Otter Tail 77,17
+10,92 % +7,55 % +20,05 % +10,38 % +8,81 % +44,73 % -9,42 % +0,17 %
Avista 37,73
+2,04 % -4,95 % +2,21 % -1,80 % -1,31 % -19,40 % +5,70 % +0,02 %
Iberdrola 13,68
-0,11 %
Unitil 59,11
+6,38 % -1,62 % +10,71 % +10,20 % +11,20 % +2,36 % +12,76 % -0,94 %
Allete 64,18
-5,19 % +4,96 % -0,12 %
AES Corporation 19,20
+3,06 % +3,58 % +0,76 % -5,77 % -13,04 % -33,07 % -0,73 % +0,39 %

Seasonal Chart zu Avista Corp.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Avista Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 47 % 47 % 87 % 73 % 40 % 60 % 60 % 27 % 53 % 64 % 36 % 79 %
Ø Perfor­mance -0,4 % -0,7 % 3,3 % 1,3 % -1,6 % 0,5 % 3,1 % -3,0 % -1,6 % 3,0 % 0,1 % 2,1 %
max. Per­for­mance 7,3 %
2013
7,3 %
2021
18,8 %
2021
6,2 %
2019
7,1 %
2022
11,4 %
2016
23,9 %
2017
4,6 %
2014
5,9 %
2015
16,1 %
2014
12,9 %
2020
10,3 %
2021
min. Per­for­mance -10,0 %
2023
-8,2 %
2015
-9,9 %
2020
-10,1 %
2022
-10,8 %
2010
-7,1 %
2020
-7,4 %
2014
-13,8 %
2023
-8,8 %
2022
-2,6 %
2020
-6,7 %
2012
-18,3 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
01.Mär bis 10.Mai
Schwächste Entwicklung
28.Jul bis 03.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % -0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi -0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Avista Corp. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Avista Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Avista Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre4,63 %
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre1,49 %
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,82
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis16,87
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite4,87 %
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
7 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

93,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,18 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,08 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Avista Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Avista Corp. von 1,7 Mrd. USD auf 1,8 Mrd. USD um 2,4% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 155,2 Mio. USD auf 171,2 Mio. USD um 10,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 9,8% ggü. 9,1% im Vorjahr. Am 07.08.2024 meldete Avista Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 402,1 Mio. USD (+5,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 22,9 Mio. USD (+30,7% ggü. Vorjahresquartal).

Avista Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 16,9 - gemessen daran sind 27,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,7 gehört Avista Corp. zu den günstigsten 35,9% der Aktien. Avista Corp. zahlt eine Dividende von 1,84 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 4,9%. 8,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,84 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 4,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 4,5% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 4,3% und das der letzten 5 Jahre 4,3%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Avista Corp. eine Rendite von 19,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -15,0% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -3,0% (Outperformance: -6,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 02.08.2024 bei 39,99 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 37,78 USD, womit sich die Aktie 5,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 06.10.2023 bei 31,02 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 37,78 USD erholen und damit um 21,8% seit Tief zulegen.

Avista Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Value charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 93,2 von 100 – 6,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 89,2 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.

Avista Corp. - Dividenden

Avista Corp. hat derzeit eine Dividendenrendite von 5,1 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 4,2 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 82 %.

Dividende 2023: 1,84 USD je Aktie (5,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,76 USD je Aktie (4,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,69 USD je Aktie (4,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 1,62 USD je Aktie (4,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Utilities - Diversified" haben folgende Dividendenrenditen:
The AES Corporation (3,5 %)
Sempra (3,2 %)