BlackRock Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A40PW4 | BLK)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
BlackRock [BLK A40PW4 US09290D1019]
WKN A40PW4
ISIN US09290D1019
Börsenwert: 159,487 Mrd. $
Kurs: 1.031,25 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 27,96
KUV.23 8,92
Div.23 1,94 %
Div.23 1,89 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre4,70 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre71,03 %
EPS-Wachstum 5 Jahre6,61 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre75,24 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite14,72 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital11,94 %
Nettogewinnmarge30,08 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,19 %
Performance pro Jahr18,00 %
Kursstabilität54,32 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung7,87 %
EBIT / Verschuldung0,77
EBIT / Zinszahlungen25,50
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)15
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)53
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1999
72.827,61 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,97 %
Datenherkunft: Morningstar
7,05 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als BlackRock Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
BlackRock [BLK A40PW4 US09290D1019]
WKN A40PW4
ISIN US09290D1019
Börsenwert: 159,487 Mrd. $
Kurs: 1.031,25 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 27,96
KUV.23 8,92
Div.23 1,94 %
Div.23 1,89 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,81 %
letztes Geschäftsjahr1,94 %
erwartet in diesem Jahr2,10 %
erwartet im nächsten Jahr2,22 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität21 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre11,52 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre10,72 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum71,03 %
Finanzverschuldung7,87 %
Stabilität Nettogewinnmarge44,63
Ø Eigenkapitalrendite14,42 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch83
relative Stärke74
hohe Volatilität96
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1999
72.827,61 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,97 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
BlackRock [BLK A40PW4 US09290D1019]
WKN A40PW4
ISIN US09290D1019
Börsenwert: 159,487 Mrd. $
Kurs: 1.031,25 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -3,99 %
Ums.Wachs. TTM 10,22 %
Div.23 1,94 %
PEG Ratio TTM 1,84
Wachstums-Check 13/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)10,22 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-3,99 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)14,93 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-2,30 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis13,70 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis2,51 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate10,20 %
Performance 12 Monate28,38 %
Abstand 52-Wochenhoch4,83 %
Abstand GD20017,35 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr84,64 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)11,24
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,37
Rule-of-40 TTM31,10 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)15
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1999
72.827,61 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,97 %
Datenherkunft: Morningstar
4,05 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als BlackRock Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
BlackRock [BLK A40PW4 US09290D1019]
WKN A40PW4
ISIN US09290D1019
Börsenwert: 159,487 Mrd. $
Kurs: 1.031,25 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 200,83 %
w. Volat. 1J 2,41 %
ø Drawdown 10J -24,65 %
ø Drawdown 3J -8,32 %
Robustheits-Check 14/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre11,76 %
Performance 5 Jahre104,58 %
Performance 10 Jahre200,83 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,15 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,27 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,41 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,93 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-24,65 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-26,38 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-8,32 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-7,89 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,34
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,40
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,18 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,26 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1999
72.827,61 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,97 %
Datenherkunft: Morningstar
2,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als BlackRock Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der BlackRock Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+26,90 % +14,56 % -22,60 % +26,89 % +43,53 % +27,97 % -23,53 % +35,00 % +11,75 % -4,77 % +12,98 %

BlackRock im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Ameriprise Financial DI
Ares Management DI
Blackstone Group DI
EQT SKI
Investor SKI
Investor SKI
KKR DI
Raymond James Financial XNYS
State Street DI
T. Rowe Price Group DI
Investor 290,32
+15,22 % +17,73 % +18,93 % +7,95 % +22,17 % +19,42 % +25,40 % +0,18 %
Investor 290,71
+15,09 % +17,48 % +18,92 % +9,52 % +23,85 % +23,83 % +24,45 % +0,02 %
BlackRock 1.031,25
+10,96 % +15,57 % +10,40 % +4,07 % +20,97 % +14,56 % +26,90 % +0,25 %
T. Rowe Price Group 116,20
+2,86 % -0,92 % -5,79 % -15,91 % +2,23 % -1,26 % +7,84 % +0,07 %
Raymond James Financial 154,92
+14,94 % +20,77 % +25,48 % +15,94 % +20,13 % +4,35 % +38,94 % +2,69 %
EQT 301,87
+22,99 % +11,55 % -15,04 % +17,53 % +29,19 % +5,85 % -0,96 %
Ameriprise Financial 530,15
+14,55 % +26,03 % +30,21 % +20,73 % +31,36 % +21,99 % +40,04 % -0,37 %
State Street 97,84
+2,03 % +4,33 % +8,77 % +1,83 % +12,59 % -0,14 % +26,81 % -0,37 %
Blackstone Group 169,82
+17,75 % +25,29 % +27,38 % +8,14 % +50,96 % +76,47 % +30,40 % -0,60 %
Ares Management 176,20
+26,25 % +38,37 % +37,60 % +29,44 % +61,46 % +73,76 % +48,39 % +0,09 %
KKR 146,89
+20,48 % +38,42 % +39,04 % +24,90 % +77,44 % +78,48 % +78,13 % -0,46 %

Seasonal Chart zu BlackRock Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die BlackRock Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 47 % 60 % 47 % 47 % 73 % 40 % 67 % 40 % 40 % 80 % 87 % 71 %
Ø Perfor­mance 0,2 % 0,5 % 1,3 % -1,0 % 0,5 % -1,7 % 3,1 % -1,9 % -1,1 % 4,8 % 6,3 % 2,4 %
max. Per­for­mance 14,3 %
2013
9,1 %
2015
8,6 %
2021
14,1 %
2020
7,1 %
2022
12,9 %
2019
11,3 %
2024
8,8 %
2021
19,9 %
2010
18,3 %
2015
22,7 %
2023
16,9 %
2010
min. Per­for­mance -10,1 %
2022
-12,2 %
2020
-5,0 %
2020
-18,3 %
2022
-14,4 %
2019
-14,6 %
2010
-7,0 %
2011
-10,1 %
2015
-17,4 %
2022
-12,7 %
2018
-4,7 %
2010
-8,2 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
03.Okt bis 27.Dez
Schwächste Entwicklung
22.Jul bis 03.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

BlackRock Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

BlackRock Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient BlackRock Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre4,70 %
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre6,61 %
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,05
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis27,96
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,94 %
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

BlackRock Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von BlackRock Inc. von 17,9 Mrd. USD auf 17,9 Mrd. USD um 0,1% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 5,2 Mrd. USD auf 5,5 Mrd. USD um 6,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 30,8% ggü. 29,0% im Vorjahr. Am 06.11.2024 meldete BlackRock Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 5,2 Mrd. USD (+14,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1,6 Mrd. USD (+1,7% ggü. Vorjahresquartal).

BlackRock Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 28,0 - gemessen daran sind 46,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 8,9 gehört BlackRock Inc. zu den günstigsten 84,0% der Aktien. BlackRock Inc. zahlt eine Dividende von 20,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,9%. 30,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 20,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 2,5% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 11,3% und das der letzten 5 Jahre 10,7%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von BlackRock Inc. eine Rendite von 28,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 5,0% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 0,2% (Outperformance: 1,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 11.12.2024 bei 1082,45 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 1030,19 USD, womit sich die Aktie 4,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 19.04.2024 bei 745,55 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 1030,19 USD erholen und damit um 38,2% seit Tief zulegen.

BlackRock Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,2 von 100 – 1,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 97,2 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.

BlackRock Inc. - Dividenden

BlackRock Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,5 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 11,5 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 52 %.

Dividende 2023: 20,00 USD je Aktie (2,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 19,52 USD je Aktie (2,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 16,52 USD je Aktie (1,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 14,52 USD je Aktie (2,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Asset Management" haben folgende Dividendenrenditen:
Ares Capital Corp. (9,6 %)
Franklin Resources Inc. (6,2 %)
T. Rowe Price Group Inc. (4,5 %)
Northern Trust Corp. (3,6 %)
State Street Corp. (3,4 %)