IDEX Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (877444 | IEX)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
IDEX [IEX 877444 US45167R1041]
WKN 877444
ISIN US45167R1041
Börsenwert: 15,761 Mrd. $
Kurs: 208,19 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 26,50
KUV.23 4,82
Div.23 1,21 %
Div.23 1,12 %
Qualitäts-Check 14/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre5,68 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre92,63 %
EPS-Wachstum 5 Jahre7,98 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre87,92 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite18,34 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital13,25 %
Nettogewinnmarge17,64 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität2,96 %
Performance pro Jahr5,18 %
Kursstabilität62,58 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung24,65 %
EBIT / Verschuldung0,56
EBIT / Zinszahlungen15,71
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)29
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)56
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1989
72.100,53 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,12 %
Datenherkunft: Morningstar
6,10 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als IDEX Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
IDEX [IEX 877444 US45167R1041]
WKN 877444
ISIN US45167R1041
Börsenwert: 15,761 Mrd. $
Kurs: 208,19 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 26,50
KUV.23 4,82
Div.23 1,21 %
Div.23 1,12 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,12 %
letztes Geschäftsjahr1,21 %
erwartet in diesem Jahr1,30 %
erwartet im nächsten Jahr1,32 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität30 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre10,97 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre8,71 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum92,63 %
Finanzverschuldung24,65 %
Stabilität Nettogewinnmarge17,62
Ø Eigenkapitalrendite18,15 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch72
relative Stärke30
hohe Volatilität93
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1989
72.100,53 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,12 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
IDEX [IEX 877444 US45167R1041]
WKN 877444
ISIN US45167R1041
Börsenwert: 15,761 Mrd. $
Kurs: 208,19 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 8,82 %
Ums.Wachs. TTM -4,10 %
Div.23 1,21 %
PEG Ratio TTM -17,62
Wachstums-Check 7/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-4,10 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre8,82 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-4,61 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre15,40 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-1,54 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis1,64 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate6,61 %
Performance 12 Monate0,14 %
Abstand 52-Wochenhoch15,34 %
Abstand GD200-2,98 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-4,57 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)11,95
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,41
Rule-of-40 TTM16,01 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)29
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1989
72.100,53 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,12 %
Datenherkunft: Morningstar
52,40 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als IDEX Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
IDEX [IEX 877444 US45167R1041]
WKN 877444
ISIN US45167R1041
Börsenwert: 15,761 Mrd. $
Kurs: 208,19 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 178,44 %
w. Volat. 1J 2,63 %
ø Drawdown 10J -20,24 %
ø Drawdown 3J -7,22 %
Robustheits-Check 13/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-2,20 %
Performance 5 Jahre30,90 %
Performance 10 Jahre178,44 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,18 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,32 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,63 %
Wochenvolatilität 200 Wochen2,82 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-20,24 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-23,66 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-7,22 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-6,85 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,37
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,35
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,10 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,00 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1989
72.100,53 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,12 %
Datenherkunft: Morningstar
13,35 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als IDEX Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der IDEX Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-4,11 % -4,91 % -3,38 % +18,63 % +15,81 % +36,23 % -4,33 % +46,54 % +17,56 % -1,58 % +5,40 %

IDEX im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

A.O. Smith DI
Alfa-Laval SKI
Donaldson DI
Generac Holdings DI
Graco DI
ITT DI
Nordson DI
Rational EI
Vestas Wind Systems EI
Wärtsilä EI
A.O. Smith 87,65
+14,35 % +13,60 % +11,27 % +10,92 % +32,96 % +44,03 % +6,32 % +1,39 %
Generac Holdings 172,10
+16,05 % +14,84 % -4,34 % -24,93 % +5,67 % +28,39 % +33,17 % +0,59 %
ITT 151,27
+14,31 % +21,66 % +23,87 % +18,68 % +48,18 % +47,13 % +26,78 % +2,16 %
Wärtsilä 20,30
+6,27 % +15,36 % +29,26 % +24,68 % +73,56 % +66,81 % +54,82 % -0,47 %
IDEX 208,19
+11,88 % +5,93 % +2,26 % -0,57 % +1,10 % -4,91 % -4,11 % -0,11 %
Rational 902,50
+14,94 % +7,40 % +6,24 % +7,01 % +29,12 % +26,04 % +28,59 % +0,95 %
Graco 85,61
+14,20 % +14,08 % +7,31 % +6,94 % +18,85 % +28,99 % -1,33 % +0,44 %
Donaldson 73,15
+0,43 %
Nordson 253,03
+13,76 % +12,68 % +5,90 % +2,06 % +8,60 % +11,12 % -4,22 % +1,08 %
Vestas Wind Systems 19,07
-14,24 % +1,45 % +5,00 % -33,57 % +2,51 %
Alfa-Laval 483,48
+12,86 % +19,80 % +24,27 % +14,52 % +32,62 % +33,98 % +19,82 % -0,11 %

Seasonal Chart zu IDEX CORP.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die IDEX Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 47 % 73 % 67 % 53 % 53 % 40 % 67 % 47 % 47 % 64 % 100 % 64 %
Ø Perfor­mance -0,4 % 1,9 % 2,6 % 1,0 % -0,5 % 0,6 % 3,5 % -0,5 % 0,1 % 1,1 % 5,3 % 1,1 %
max. Per­for­mance 9,2 %
2012
11,9 %
2024
9,5 %
2016
12,0 %
2017
5,8 %
2013
12,7 %
2019
14,9 %
2022
9,3 %
2020
19,2 %
2010
13,8 %
2011
13,4 %
2020
7,7 %
2023
min. Per­for­mance -9,4 %
2010
-10,9 %
2022
-6,7 %
2020
-10,7 %
2023
-9,1 %
2010
-6,5 %
2010
-9,5 %
2011
-10,4 %
2011
-16,2 %
2011
-15,8 %
2018
0,9 %
2021
-8,1 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
13.Okt bis 06.Dez
Schwächste Entwicklung
30.Jul bis 13.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % -0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi -0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

IDEX CORP. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

IDEX CORP. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient IDEX Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre5,68 %
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre7,98 %
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 6,22
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis26,50
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,21 %
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

IDEX CORP. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von IDEX CORP. von 3,2 Mrd. USD auf 3,3 Mrd. USD um 2,9% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 586,9 Mio. USD auf 596,1 Mio. USD um 1,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 18,2% ggü. 18,4% im Vorjahr. Am 01.08.2024 meldete IDEX CORP. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 807,2 Mio. USD (-4,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 141,3 Mio. USD (+1,9% ggü. Vorjahresquartal).

IDEX CORP. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 26,5 - gemessen daran sind 43,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,8 gehört IDEX CORP. zu den günstigsten 70,3% der Aktien. IDEX CORP. zahlt eine Dividende von 2,52 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,2%. 39,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,52 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 7,7% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 8,0% und das der letzten 5 Jahre 8,7%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von IDEX CORP. eine Rendite von -0,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -31,9% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 5,6% (Outperformance: 2,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 22.03.2024 bei 246,36 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 208,19 USD, womit sich die Aktie 15,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 01.11.2023 bei 183,76 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 208,19 USD erholen und damit um 13,3% seit Tief zulegen.

IDEX CORP. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Safety charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen hohen Score von 96,8 von 100 – 3,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der hohe Score von 91,5 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.

IDEX CORP. - Dividenden

IDEX CORP. hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,2 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 10,8 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 33 %.

Dividende 2023: 2,56 USD je Aktie (1,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 2,40 USD je Aktie (1,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 2,16 USD je Aktie (0,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 2,00 USD je Aktie (1,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Specialty Industrial Machinery" haben folgende Dividendenrenditen:
Cummins Inc. (2,7 %)
Emerson Electric Co. (2,2 %)
Illinois Tool Works Inc. (2,1 %)
Flowserve Corp. (1,9 %)
Rockwell Automation Inc. (1,7 %)