JPMorgan Chase Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (850628 | JPM)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
JPMorgan Chase [JPM 850628 US46625H1005]
WKN 850628
ISIN US46625H1005
Börsenwert: 632,473 Mrd. $
Kurs: 222,30 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 13,68
KUV.23 4,08
Div.23 1,84 %
Div.23 1,80 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre7,28 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre88,15 %
EPS-Wachstum 5 Jahre12,44 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre72,41 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite16,29 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge32,31 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,51 %
Performance pro Jahr15,25 %
Kursstabilität66,69 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung11,26 %
EBIT / Verschuldung0,00
EBIT / Zinszahlungen0,00
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)35
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)80
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
41.558,23 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
14,35 %
Datenherkunft: Morningstar
8,30 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als JPMorgan Chase Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
JPMorgan Chase [JPM 850628 US46625H1005]
WKN 850628
ISIN US46625H1005
Börsenwert: 632,473 Mrd. $
Kurs: 222,30 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 13,68
KUV.23 4,08
Div.23 1,84 %
Div.23 1,80 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,78 %
letztes Geschäftsjahr1,84 %
erwartet in diesem Jahr2,16 %
erwartet im nächsten Jahr2,34 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität14 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre11,03 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre8,55 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum88,15 %
Finanzverschuldung11,26 %
Stabilität Nettogewinnmarge6,06
Ø Eigenkapitalrendite15,02 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch68
relative Stärke73
hohe Volatilität92
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
41.558,23 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
14,35 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
JPMorgan Chase [JPM 850628 US46625H1005]
WKN 850628
ISIN US46625H1005
Börsenwert: 632,473 Mrd. $
Kurs: 222,30 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 12,84 %
Ums.Wachs. TTM 18,16 %
Div.23 1,84 %
PEG Ratio TTM 0,81
Wachstums-Check 12/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)18,16 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre12,84 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)29,74 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre2,76 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis15,21 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis28,78 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate7,16 %
Performance 12 Monate50,20 %
Abstand 52-Wochenhoch1,41 %
Abstand GD20013,37 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr93,57 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,43
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,39
Rule-of-40 TTM12,79 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)35
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
41.558,23 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
14,35 %
Datenherkunft: Morningstar
9,10 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als JPMorgan Chase Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
JPMorgan Chase [JPM 850628 US46625H1005]
WKN 850628
ISIN US46625H1005
Börsenwert: 632,473 Mrd. $
Kurs: 222,30 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 268,96 %
w. Volat. 1J 2,74 %
ø Drawdown 10J -22,67 %
ø Drawdown 3J -7,92 %
Robustheits-Check 13/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre33,47 %
Performance 5 Jahre77,67 %
Performance 10 Jahre268,96 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,32 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,34 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,74 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,43 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-22,67 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-25,76 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-7,92 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-7,56 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,68
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,46
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,04 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,29 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
41.558,23 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
14,35 %
Datenherkunft: Morningstar
7,45 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als JPMorgan Chase Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der JPMorgan Chase Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+30,69 % +26,85 % -15,31 % +24,62 % -8,85 % +42,80 % -8,72 % +23,93 % +30,68 % +5,51 % +7,01 %

JPMorgan Chase im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) EI
Banco Santander GPI
Bank of America DI
Barclays GPI
Citigroup DI
HSBC Holdings GPI
ING Groep EI
Bank of New York Mellon DI
UBS Group CHI
Wells Fargo DI
Citigroup 65,79
+2,76 % -1,26 % +10,00 % -2,34 % +26,92 % +13,73 % +27,89 % +3,64 %
Bank of New York Mellon 74,02
+7,21 % +10,90 % +18,37 % +10,07 % +40,89 % +14,35 % +42,20 % -0,58 %
Barclays £ 2,36
+0,58 % +8,18 % +21,89 % +6,30 % +32,23 % -3,71 % +54,89 % +1,86 %
HSBC Holdings £ 6,76
+0,89 % +2,26 % +21,72 % +16,53 % +23,14 % +22,69 % +6,96 % +0,49 %
Banco Santander £ 3,82
-5,51 % +0,96 % +23,83 % +3,99 % +33,94 % +16,86 % +16,61 % +0,52 %
JPMorgan Chase 222,30
+14,28 % +13,87 % +21,74 % +10,37 % +46,48 % +26,85 % +30,69 % +4,44 %
UBS Group 27,29
+5,94 % +19,74 % +26,65 % +20,62 % +39,92 % +51,70 % +4,75 % +1,01 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) 9,33
+1,37 %
ING Groep 15,94
+3,74 % +10,11 % +24,22 % +7,76 % +34,50 % +18,77 % +17,74 % +0,97 %
Wells Fargo 61,04
+1,89 % +4,40 % +24,63 % +9,38 % +22,76 % +19,21 % +24,02 % +5,71 %
Bank of America 41,98
+9,80 % +7,74 % +13,43 % -1,21 % +18,57 % +1,66 % +24,67 % +5,02 %

Seasonal Chart zu JPMorgan Chase & Co.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die JPMorgan Chase Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 53 % 73 % 40 % 47 % 47 % 40 % 87 % 40 % 47 % 71 % 64 % 71 %
Ø Perfor­mance -0,0 % 3,1 % -0,4 % 0,2 % -0,7 % -0,6 % 3,4 % -1,4 % -1,0 % 4,1 % 4,6 % 3,6 %
max. Per­for­mance 12,2 %
2012
14,4 %
2021
17,3 %
2012
14,6 %
2019
11,4 %
2013
11,3 %
2017
10,3 %
2018
5,6 %
2024
9,0 %
2012
20,5 %
2022
20,2 %
2020
13,4 %
2010
min. Per­for­mance -13,1 %
2015
-12,3 %
2020
-22,5 %
2020
-12,4 %
2022
-22,9 %
2012
-14,8 %
2022
-2,4 %
2021
-9,7 %
2010
-19,8 %
2011
-4,1 %
2023
-10,9 %
2011
-12,2 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
14.Okt bis 11.Jan
Schwächste Entwicklung
20.Feb bis 20.Mai
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

JPMorgan Chase & Co. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

JPMorgan Chase & Co. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient JPMorgan Chase Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre7,28 %
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre12,44 %
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,27
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis13,68
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,84 %
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,73 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,27 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

JPMorgan Chase & Co. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von JPMorgan Chase & Co. von 128,6 Mrd. USD auf 155,0 Mrd. USD um 20,5% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 37,7 Mrd. USD auf 49,6 Mrd. USD um 31,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 32,0% ggü. 29,3% im Vorjahr. Am 02.08.2024 meldete JPMorgan Chase & Co. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 50,1 Mrd. USD (+29,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 18,1 Mrd. USD (+25,4% ggü. Vorjahresquartal).

JPMorgan Chase & Co. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 13,7 - gemessen daran sind 19,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,1 gehört JPMorgan Chase & Co. zu den günstigsten 64,5% der Aktien. JPMorgan Chase & Co. zahlt eine Dividende von 4,10 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,8%. 31,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 4,10 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,8%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 2,5% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 4,4% und das der letzten 5 Jahre 8,6%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von JPMorgan Chase & Co. eine Rendite von 50,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 16,6% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 8,8% (Outperformance: 6,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 30.08.2024 bei 225,48 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 222,30 USD, womit sich die Aktie 1,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 27.10.2023 bei 135,19 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 222,30 USD erholen und damit um 64,4% seit Tief zulegen.

JPMorgan Chase & Co. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Growth charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 5,1 von 100 – 95,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 91,3 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

JPMorgan Chase & Co. - Dividenden

JPMorgan Chase & Co. hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,4 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 11,0 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 27 %.

Dividende 2023: 4,10 USD je Aktie (2,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 4,00 USD je Aktie (3,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 3,80 USD je Aktie (2,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 3,60 USD je Aktie (2,8 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Banks - Diversified" haben folgende Dividendenrenditen:
Citigroup Inc. (4,0 %)
The Bank of New York Mellon Corp. (3,0 %)
Bank of America Corp. (2,7 %)
Wells Fargo & Co. (2,6 %)
JPMorgan Chase & Co. (2,4 %)