Charles Schwab Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (874171 | SCHW)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Charles Schwab [SCHW 874171 US8085131055]
WKN 874171
ISIN US8085131055
Börsenwert: 158,427 Mrd. $
Kurs: 87,19 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 29,06
KUV.24 8,08
Div.24 1,15 %
Div.23 1,15 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre12,83 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre71,56 %
EPS-Wachstum 5 Jahre2,21 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre44,31 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite16,47 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge28,19 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,87 %
Performance pro Jahr20,26 %
Kursstabilität44,31 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung9,41 %
EBIT / Verschuldung0,00
EBIT / Zinszahlungen0,00
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)19
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)51
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1987
241.325,97 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,15 %
Datenherkunft: Morningstar
26,20 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Charles Schwab Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Charles Schwab [SCHW 874171 US8085131055]
WKN 874171
ISIN US8085131055
Börsenwert: 158,427 Mrd. $
Kurs: 87,19 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 29,06
KUV.24 8,08
Div.24 1,15 %
Div.23 1,15 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,09 %
letztes Geschäftsjahr1,15 %
erwartet in diesem Jahr1,24 %
erwartet im nächsten Jahr1,38 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität16 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre15,34 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre8,02 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum71,56 %
Finanzverschuldung9,41 %
Stabilität Nettogewinnmarge11,13
Ø Eigenkapitalrendite13,96 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch71
relative Stärke68
hohe Volatilität77
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1987
241.325,97 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,15 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Charles Schwab [SCHW 874171 US8085131055]
WKN 874171
ISIN US8085131055
Börsenwert: 158,427 Mrd. $
Kurs: 87,19 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -2,82 %
Ums.Wachs. TTM 10,86 %
Div.24 1,15 %
PEG Ratio TTM 0,70
Wachstums-Check 12/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)10,86 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-2,82 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)18,12 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-7,68 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis37,50 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis43,48 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate17,48 %
Performance 12 Monate19,03 %
Abstand 52-Wochenhoch2,95 %
Abstand GD20013,64 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr75,33 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)3,97
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,51
Rule-of-40 TTM61,45 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)19
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1987
241.325,97 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,15 %
Datenherkunft: Morningstar
10,45 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Charles Schwab Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Charles Schwab [SCHW 874171 US8085131055]
WKN 874171
ISIN US8085131055
Börsenwert: 158,427 Mrd. $
Kurs: 87,19 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 170,95 %
w. Volat. 1J 4,79 %
ø Drawdown 10J -30,18 %
ø Drawdown 3J -10,16 %
Robustheits-Check 9/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre39,78 %
Performance 5 Jahre155,85 %
Performance 10 Jahre170,95 %
Volatilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,76 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,84 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,79 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,97 %
DrawDown (2/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-30,18 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-29,11 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-10,16 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-10,32 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,94
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,72
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,37 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,28 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1987
241.325,97 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,15 %
Datenherkunft: Morningstar
21,30 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Charles Schwab Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Charles Schwab Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+17,81 % +7,57 % -17,37 % -1,00 % +58,56 % +11,52 % +14,52 % -19,16 % +30,15 % +19,86 % +9,08 %

Charles Schwab im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Evercore DI
Goldman Sachs Group DI
Houlihan Lokey DI
Interactive Brokers Group DI
Jefferies Financial Group DI
LPL Financial Holdings DI
Morgan Stanley DI
Robinhood Markets DI
Stifel Financial XNYS
Tradeweb Markets DI
Morgan Stanley 129,48
+12,60 % +22,85 % +9,30 % +19,42 % +20,58 % +34,82 % +2,99 % -1,85 %
Goldman Sachs Group 613,31
+11,22 % +24,90 % +13,24 % +28,35 % +34,36 % +48,44 % +7,11 % -1,89 %
Robinhood Markets 72,57
+117,53 % +169,65 % +192,46 % +94,76 % -1,72 %
Charles Schwab 87,19
+10,19 % +18,99 % +4,90 % +12,33 % +25,33 % +7,57 % +17,81 % -1,48 %
Houlihan Lokey 171,23
+24,49 % +21,33 % +29,18 % +34,43 % +44,83 % -1,40 % -2,40 %
Tradeweb Markets 136,97
+16,98 % +12,86 % +27,11 % +38,69 % +44,06 % +4,62 % -1,28 %
Interactive Brokers Group 201,86
+17,58 % +37,19 % +32,99 % +52,83 % +57,92 % +115,86 % +12,80 % -1,52 %
Jefferies Financial Group 52,12
+9,26 % +29,02 % +14,80 % +25,16 % +25,24 % +94,01 % -33,52 % -2,74 %
Stifel Financial 95,39
+9,27 % +24,34 % +10,13 % +18,14 % +25,62 % +53,41 % -10,08 % -1,64 %
Evercore 239,44
+16,15 % +32,61 % +15,09 % +35,53 % +38,51 % +62,05 % -13,62 % -3,13 %
LPL Financial Holdings 373,70
+23,14 % +36,11 % +28,26 % +25,58 % +32,16 % +43,45 % +14,45 % -1,50 %

Seasonal Chart zu Charles Schwab Corp (The): Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Charles Schwab Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 50 % 50 % 56 % 63 % 44 % 47 % 53 % 40 % 53 % 73 % 60 % 67 %
Ø Perfor­mance -0,3 % 2,7 % -1,0 % 0,8 % -0,1 % -1,9 % 2,1 % -2,8 % 0,3 % 4,9 % 7,3 % 2,9 %
max. Per­for­mance 15,1 %
2013
19,8 %
2021
10,2 %
2024
12,2 %
2020
17,1 %
2013
10,9 %
2017
16,6 %
2023
10,7 %
2016
9,6 %
2017
13,5 %
2020
22,0 %
2016
13,8 %
2010
min. Per­for­mance -22,5 %
2016
-10,5 %
2020
-32,8 %
2023
-21,3 %
2022
-15,3 %
2010
-17,2 %
2016
-11,5 %
2024
-17,3 %
2011
-8,7 %
2011
-5,9 %
2018
-5,7 %
2021
-10,6 %
2024
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
14.Okt bis 11.Jan
Schwächste Entwicklung
06.Jun bis 22.Aug
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Charles Schwab Corp (The) Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Charles Schwab Corp (The) Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Charles Schwab Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre12,83 %
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre2,21 %
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,13 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,37
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis29,06
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,15 %
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,88 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,03 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Charles Schwab Corp (The)

Charles Schwab Corp (The) - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Charles Schwab Corp (The) von 18,8 Mrd. USD auf 19,6 Mrd. USD um 4,1% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 5,1 Mrd. USD auf 5,9 Mrd. USD um 17,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 30,3% ggü. 26,9% im Vorjahr. Am 09.05.2025 meldete Charles Schwab Corp (The) die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 5,6 Mrd. USD (+18,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1,9 Mrd. USD (+40,2% ggü. Vorjahresquartal).

Charles Schwab Corp (The) ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 29,1 - gemessen daran sind 48,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 8,1 gehört Charles Schwab Corp (The) zu den günstigsten 80,5% der Aktien. Charles Schwab Corp (The) zahlt eine Dividende von 1,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,1%. 40,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,1%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 11,6% und das der letzten 5 Jahre 8,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Charles Schwab Corp (The) eine Rendite von 19,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 7,7% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -1,0% (Outperformance: -3,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 20.05.2025 bei 89,85 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 87,19 USD, womit sich die Aktie 3,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 17.07.2024 bei 61,01 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 87,19 USD erholen und damit um 42,9% seit Tief zulegen.

Charles Schwab Corp (The) wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 6,4 von 100 – 93,6% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 88,1 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie.

Charles Schwab Corp (The) - Dividenden

Charles Schwab Corp (The) hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,4 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 15,3 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 31 %.

Dividende 2024: 1,00 USD je Aktie (1,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 1,00 USD je Aktie (1,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,84 USD je Aktie (1,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,72 USD je Aktie (0,9 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
TransDigm Group Inc. (7,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Capital Markets" haben folgende Dividendenrenditen:
Moelis + Co. (3,2 %)
Morgan Stanley Inc. (2,8 %)
The Goldman Sachs Group Inc. (2,0 %)
Jefferies Financial Group (1,6 %)
Stifel Financial Corp (1,6 %)