Universal Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (859669 | UVV)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Universal [UVV 859669 US9134561094]
WKN 859669
ISIN US9134561094
Börsenwert: 1,251 Mrd. $
Kurs: 50,64 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 10,53
KUV.24 0,45
Div.24 6,32 %
Div.24 6,24 %
Qualitäts-Check 9/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre4,30 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre95,81 %
EPS-Wachstum 5 Jahre3,05 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre91,69 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite8,01 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital6,66 %
Nettogewinnmarge4,43 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,77 %
Performance pro Jahr-0,42 %
Kursstabilität24,96 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung36,23 %
EBIT / Verschuldung0,22
EBIT / Zinszahlungen3,48
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)91
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)89
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
8.219,62 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
1,60 %
Datenherkunft: Morningstar
50,15 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Universal Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Universal [UVV 859669 US9134561094]
WKN 859669
ISIN US9134561094
Börsenwert: 1,251 Mrd. $
Kurs: 50,64 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 10,53
KUV.24 0,45
Div.24 6,32 %
Div.24 6,24 %
Dividenden-Check 10/15
Dividenden-Rendite (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre6,24 %
letztes Geschäftsjahr6,32 %
erwartet in diesem Jahr-
erwartet im nächsten Jahr-
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität20 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre4,71 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre1,30 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum95,81 %
Finanzverschuldung36,23 %
Stabilität Nettogewinnmarge12,14
Ø Eigenkapitalrendite7,29 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch89
relative Stärke36
hohe Volatilität65
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
8.219,62 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
1,60 %
Datenherkunft: Morningstar
22,45 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Universal Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Universal [UVV 859669 US9134561094]
WKN 859669
ISIN US9134561094
Börsenwert: 1,251 Mrd. $
Kurs: 50,64 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 14,31 %
Ums.Wachs. TTM 6,40 %
Div.24 6,32 %
PEG Ratio TTM 1,92
Wachstums-Check 7/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)6,40 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre14,31 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)15,32 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre17,23 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis5,38 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis112,50 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate4,14 %
Performance 12 Monate10,84 %
Abstand 52-Wochenhoch25,30 %
Abstand GD200-2,96 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-22,71 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,02
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,31
Rule-of-40 TTM3,04 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)91
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
8.219,62 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
1,60 %
Datenherkunft: Morningstar
54,50 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Universal Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Universal [UVV 859669 US9134561094]
WKN 859669
ISIN US9134561094
Börsenwert: 1,251 Mrd. $
Kurs: 50,64 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 13,14 %
w. Volat. 1J 4,62 %
ø Drawdown 10J -27,67 %
ø Drawdown 3J -8,04 %
Robustheits-Check 10/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre4,48 %
Performance 5 Jahre-7,33 %
Performance 10 Jahre13,14 %
Volatilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,77 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,58 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,62 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,75 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-27,67 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-29,27 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-8,04 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-8,77 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,66
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,19
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,15 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,50 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
8.219,62 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
1,60 %
Datenherkunft: Morningstar
25,75 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Universal Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Universal Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-24,77 % +27,48 % -3,84 % +12,98 % -14,81 % +5,37 % +3,14 % -17,65 % +13,68 % +27,51 % -19,45 %

Universal im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Altria Group DI
British American Tobacco GPI
Imperial Brands GPI
Philip Morris International DI
Turning Point Brands DI
Vector Group DI
British American Tobacco £ 26,84
-2,42 % -0,08 % -0,22 % +1,95 % -10,10 % -30,42 % +17,09 % -0,58 %
Imperial Brands £ 22,60
+4,16 % +13,67 % +13,82 % +5,89 % -12,71 % +25,21 % +0,08 %
Turning Point Brands 41,91
+13,02 % +8,54 % -4,43 % +44,37 % +21,68 % +59,25 % +1,36 %
Altria Group 49,84
+0,65 % +3,20 % +5,20 % +1,87 % +5,53 % -11,75 % +23,55 % +0,32 %
Universal 50,64
+1,65 % -0,99 % +3,98 % +0,95 % +5,78 % +27,48 % -24,77 % -1,55 %
Philip Morris International 120,09
+3,60 % +9,03 % +11,08 % +7,91 % +18,40 % -7,04 % +27,65 % +0,59 %
Vector Group 14,98
+2,70 % +13,59 % +18,06 % +15,67 % +27,45 % -4,89 % +32,91 % -0,06 %

Seasonal Chart zu Universal Corp.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Universal Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 27 % 60 % 53 % 27 % 40 % 47 % 40 % 40 % 47 % 57 % 50 % 57 %
Ø Perfor­mance -2,5 % 3,3 % 1,9 % -0,4 % 0,6 % 0,2 % 0,4 % -5,9 % -0,6 % 2,0 % 2,6 % 4,0 %
max. Per­for­mance 9,0 %
2013
19,3 %
2015
16,1 %
2021
9,4 %
2020
40,6 %
2018
11,3 %
2015
11,8 %
2010
10,8 %
2011
12,4 %
2010
19,4 %
2011
25,0 %
2023
19,7 %
2023
min. Per­for­mance -13,9 %
2024
-17,6 %
2024
-10,4 %
2020
-6,5 %
2019
-21,1 %
2010
-10,7 %
2011
-8,4 %
2021
-20,0 %
2013
-15,9 %
2014
-6,9 %
2016
-10,1 %
2014
-14,6 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
09.Okt bis 06.Jan
Schwächste Entwicklung
27.Mai bis 22.Aug
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % -0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr -0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Universal Corp. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Universal Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Universal Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre4,30 %
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre3,05 %
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,93 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,84
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis10,53
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite6,32 %
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,88 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,73 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Universal Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Universal Corp. von 2,6 Mrd. USD auf 2,7 Mrd. USD um 7,0% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 124,1 Mio. USD auf 119,6 Mio. USD um 3,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 4,4% ggü. 4,8% im Vorjahr. Am 07.08.2024 meldete Universal Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 597,0 Mio. USD (+15,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 130000,00 USD (Vorjahr: -2,1 Mio. USD).

Universal Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 10,5 - gemessen daran sind 10,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,5 gehört Universal Corp. zu den günstigsten 8,8% der Aktien. Universal Corp. zahlt eine Dividende von 3,20 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 6,3%. 4,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 3,20 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 6,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 1,3% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 1,3% und das der letzten 5 Jahre 1,3%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Universal Corp. eine Rendite von 10,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -22,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -3,4% (Outperformance: -6,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 02.01.2024 bei 67,80 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 50,64 USD, womit sich die Aktie 25,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 27.10.2023 bei 44,40 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 50,64 USD erholen und damit um 14,1% seit Tief zulegen.

Universal Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Size charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,5 von 100 – 1,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 77,3 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.

Universal Corp. - Dividenden

Universal Corp. hat derzeit eine Dividendenrendite von 6,2 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 4,7 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 72 %.

Dividende 2024: 3,20 USD je Aktie (6,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 3,16 USD je Aktie (6,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 3,12 USD je Aktie (5,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 3,08 USD je Aktie (5,2 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Tobacco" haben folgende Dividendenrenditen:
Altria Group Inc. (9,5 %)
Philip Morris International Inc. (5,5 %)