Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Universal Corp. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Universal Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,17
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Universal Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Universal Corp. von 2,1 Mrd. USD auf 2,6 Mrd. USD um 22,2% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 86,6 Mio. USD auf 124,1 Mio. USD um 43,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 4,8% ggü. 4,1% im Vorjahr. Am 02.11.2023 meldete Universal Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 638,5 Mio. USD (-1,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 28,1 Mio. USD (+28,7% ggü. Vorjahresquartal).

Universal Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 12,0 - gemessen daran sind 22,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,6 gehört Universal Corp. zu den günstigsten 14,7% der Aktien. Universal Corp. zahlt eine Dividende von 3,94 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 6,5%. 5,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 3,94 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 6,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 26,7% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 20,0% und das der letzten 5 Jahre 12,6%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Universal Corp. eine Rendite von 11,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -3,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 16,9% (Outperformance: 11,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 05.12.2023 bei 60,55 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 60,18 USD, womit sich die Aktie 0,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 27.10.2023 bei 44,40 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 60,18 USD erholen und damit um 35,5% seit Tief zulegen.

Universal Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 95,0 von 100 – 5,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 87,3 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie.