Estee Lauder Companies Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (897933 | EL)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Estee Lauder Companies [EL 897933 US5184391044]
WKN 897933
ISIN US5184391044
Börsenwert: 28,011 Mrd. $
Kurs: 78,03 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 72,70
KUV.24 1,82
Div.24 3,33 %
Div.24 3,38 %
Qualitäts-Check 7/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre0,98 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre29,68 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-25,99 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-35,16 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite22,07 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital9,80 %
Nettogewinnmarge7,43 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,37 %
Performance pro Jahr-15,96 %
Kursstabilität-61,45 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung45,33 %
EBIT / Verschuldung0,12
EBIT / Zinszahlungen3,04
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)64
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)33
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1995
9.045,41 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,50 %
Datenherkunft: Morningstar
68,75 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Estee Lauder Companies Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Estee Lauder Companies [EL 897933 US5184391044]
WKN 897933
ISIN US5184391044
Börsenwert: 28,011 Mrd. $
Kurs: 78,03 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 72,70
KUV.24 1,82
Div.24 3,33 %
Div.24 3,38 %
Dividenden-Check 11/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre3,31 %
letztes Geschäftsjahr3,33 %
erwartet in diesem Jahr2,16 %
erwartet im nächsten Jahr1,83 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität4 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre12,97 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre13,69 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum29,68 %
Finanzverschuldung45,33 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,57
Ø Eigenkapitalrendite28,02 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch94
relative Stärke8
hohe Volatilität33
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1995
9.045,41 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,50 %
Datenherkunft: Morningstar
20,85 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Estee Lauder Companies Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Estee Lauder Companies [EL 897933 US5184391044]
WKN 897933
ISIN US5184391044
Börsenwert: 28,011 Mrd. $
Kurs: 78,03 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -6,19 %
Ums.Wachs. TTM -0,30 %
Div.24 3,33 %
PEG Ratio TTM -2,17
Wachstums-Check 1/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-0,30 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-6,19 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-4,46 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-59,48 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-62,99 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-14,36 %
Performance 12 Monate-40,58 %
Abstand 52-Wochenhoch50,39 %
Abstand GD200-27,92 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-90,54 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,84
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,54
Rule-of-40 TTM6,78 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)64
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1995
9.045,41 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,50 %
Datenherkunft: Morningstar
93,85 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Estee Lauder Companies Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Estee Lauder Companies [EL 897933 US5184391044]
WKN 897933
ISIN US5184391044
Börsenwert: 28,011 Mrd. $
Kurs: 78,03 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 4,00 %
w. Volat. 1J 6,04 %
ø Drawdown 10J -31,19 %
ø Drawdown 3J -13,84 %
Robustheits-Check 1/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-78,07 %
Performance 5 Jahre-60,85 %
Performance 10 Jahre4,00 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,80 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,67 %
Wochenvolatilität 50 Wochen6,04 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,97 %
DrawDown (1/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-31,19 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-29,10 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-13,84 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-9,84 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,62
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,27
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-1,37 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,63 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1995
9.045,41 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,50 %
Datenherkunft: Morningstar
88,85 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Estee Lauder Companies Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Estee Lauder Companies Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-46,65 % -41,05 % -32,98 % +39,07 % +28,88 % +58,75 % +2,25 % +66,35 % -13,14 % +15,56 % +1,17 %

Estee Lauder Companies im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Beiersdorf EI
Church & Dwight DI
e.l.f. Beauty DI
Essity SKI
Henkel EI
Henkel EI
Kenvue DI
Kimberly-Clark DI
Puig Brands EI
Clorox DI
Kenvue 23,15
+7,53 % -0,04 %
Kimberly-Clark 138,12
+1,93 % +0,23 % +0,13 % +0,67 % +0,35 % -10,49 % +13,67 % +0,98 %
Puig Brands 19,73
-1,55 %
Clorox 169,67
+5,55 % +2,39 % -4,03 % +0,30 % +6,70 % +1,61 % +18,99 % +1,28 %
Estee Lauder Companies 78,03
+0,44 % -16,85 % -24,81 % -38,49 % -41,94 % -41,05 % -46,65 % -1,59 %
Beiersdorf 121,88
+5,52 % +3,30 % +7,39 % +11,61 % +7,96 % +26,59 % -9,95 % -0,59 %
Church & Dwight 109,14
+11,00 % +9,37 % +6,03 % +5,73 % +16,52 % +15,91 % +15,42 % -0,69 %
Henkel 72,78
-0,88 % -3,16 % -1,85 % +3,11 % +6,89 % +7,85 % +12,19 % -0,24 %
Henkel 81,91
-0,81 % -2,67 % -2,13 % +5,18 % +9,38 % +12,06 % +12,49 % +0,01 %
Essity 307,49
+0,95 % +4,23 % +2,59 % +7,53 % -8,53 % +23,07 % +0,85 %
e.l.f. Beauty 131,31
+54,51 % +55,67 % +63,31 % +56,04 % +161,01 % -9,03 % -3,73 %

Seasonal Chart zu Estee Lauder Companies Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Estee Lauder Companies Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 47 % 80 % 73 % 73 % 40 % 40 % 53 % 47 % 53 % 53 % 73 % 79 %
Ø Perfor­mance -1,3 % 6,1 % 1,3 % 2,7 % -3,3 % -0,4 % 0,8 % -0,3 % -1,0 % -1,5 % 4,9 % 3,6 %
max. Per­for­mance 11,7 %
2023
20,8 %
2021
8,1 %
2018
10,7 %
2020
11,9 %
2020
13,7 %
2019
11,7 %
2010
14,5 %
2012
12,8 %
2010
12,6 %
2010
19,8 %
2011
14,5 %
2023
min. Per­for­mance -15,8 %
2022
-12,3 %
2023
-13,2 %
2020
-4,8 %
2024
-25,4 %
2023
-13,7 %
2024
-8,3 %
2023
-10,8 %
2023
-15,1 %
2022
-30,8 %
2024
-10,8 %
2016
-8,8 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
09.Nov bis 06.Feb
Schwächste Entwicklung
19.Apr bis 11.Jul
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Estee Lauder Companies Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Estee Lauder Companies Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Estee Lauder Companies Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre0,98 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-25,99 %
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,93
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis72,70
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite3,33 %
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
6 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

82,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

95,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Estee Lauder Companies Inc.

Estee Lauder Companies Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Estee Lauder Companies Inc. von 15,9 Mrd. USD auf 15,6 Mrd. USD um 1,9% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 1,0 Mrd. USD auf 390,0 Mio. USD um 61,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 2,5% ggü. 6,3% im Vorjahr. Am 31.10.2024 meldete Estee Lauder Companies Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 3,4 Mrd. USD (-4,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -156,0 Mio. USD (Vorjahr: 31,0 Mio. USD).

Estee Lauder Companies Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 72,7 - gemessen daran sind 66,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,8 gehört Estee Lauder Companies Inc. zu den günstigsten 35,7% der Aktien. Estee Lauder Companies Inc. zahlt eine Dividende von 2,64 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 3,3%. 15,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,64 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 4,3% und das der letzten 5 Jahre 13,7%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Estee Lauder Companies Inc. eine Rendite von -42,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -75,3% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 23,3% (Outperformance: 20,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 05.02.2024 bei 159,75 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 78,03 USD, womit sich die Aktie 51,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 12.11.2024 bei 62,29 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 78,03 USD erholen und damit um 25,3% seit Tief zulegen.

Estee Lauder Companies Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Growth charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 5,5 von 100 – 94,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch. Weiterhin fällt der niedrige Score von 15,6 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

Estee Lauder Companies Inc. - Dividenden

Estee Lauder Companies Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,5 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 13,0 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 72 %.

Dividende 2024: 2,64 USD je Aktie (2,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 2,58 USD je Aktie (1,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 2,33 USD je Aktie (0,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 2,07 USD je Aktie (0,7 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Household & Personal Products" haben folgende Dividendenrenditen:
Newell Brands Inc. (5,1 %)
Kimberly-Clark Corp. (3,9 %)
The Clorox Co. (3,5 %)
Estee Lauder Companies Inc. (2,5 %)
Colgate-Palmolive Co. (2,4 %)