Wachstum und Stabilität(2/4)Im Vergleich zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre
14,86 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre
99,32 %
EPS-Wachstum 5 Jahre
-5,10 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre
-47,60 %
Profitabilität / Rentabilität(2/3)Im Vergleich zum Markt
Eigenkapitalrendite
10,30 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital
7,28 %
Nettogewinnmarge
7,36 %
Kursentwicklung und Volatilität(3/3)Im Vergleich zum Markt
Volatilität
4,29 %
Performance pro Jahr
17,75 %
Kursstabilität
69,68 %
Sicherheit und Bilanz(2/3)Im Vergleich zum Markt
Finanzverschuldung
34,09 %
EBIT / Verschuldung
0,21
EBIT / Zinszahlungen
3,99
Rote Flaggen(2/2)Im Vergleich zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)
22
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)
30
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2005
17.168,63 $
Ø Performance letzte 10 Jahre
17,77 %
Datenherkunft: Morningstar
27,80 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Morningstar Schau sie Dir an!
Qualitäts-Check für Aktien
Der TraderFox Qualitäts-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Wir verwenden dabei Kennzahlen, die sich in der Finanzwissenschaft durchgesetzt haben, um Quality von Junk zu unterscheiden. Das Besondere an unserem Qualitätscheck ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes. Der Qualitäts-Check soll Anlegern erstens helfen, das Risiko bei Investments zu reduzieren und ist zweitens dazu gedacht, um auf hervorragende Investment-Chancen aufmerksam zu werden.
Es folgen nun die verwendeten Kennzahlen und Grenzwerte
Qualität des Unternehmens(3/4)Im Vergleich zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum
99,32 %
Finanzverschuldung
34,09 %
Stabilität Nettogewinnmarge
2,34
Ø Eigenkapitalrendite
12,99 %
Rote Flaggen(3/3)Im Vergleich zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch
84
relative Stärke
52
hohe Volatilität
88
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2005
17.168,63 $
Ø Performance letzte 10 Jahre
17,77 %
Datenherkunft: Morningstar
Dividenden-Check für Aktien
Der TraderFox Dividenden-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Es geht darum festzustellen, ob eine Aktie ein geeigneter Bestandteil eines Dividenden-Portfolios ist, mit dem Ziel, einen passiven, stetigen und wachsenden Zahlungsstrom zu generieren. Das Besondere an unserem Dividenden-Check ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes.
Rating Ausgesetzt
Das Rating kann wegen einer zu geringen Dividendenrendite (< 2 %) nicht berechnet werden.
Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
5,65 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Morningstar Schau sie Dir an!
Wachstums-Check für Aktien
Der Wachstums-Check prüft die Attraktivität von Wachstums-Aktien. Wachstums-Aktien sind keine Aktien zum sorgenfreien Kaufen und Liegenlassen. Wachstums-Aktien können auf Sicht von zwei bis drei Jahren außerordentliche hohe Gewinne abwerfen. Anleger müssen mit größeren Kurssschwankungen und Fehlschlägen rechnen!
1. Die Anzahl der Punkte (maximal 15) gibt die Wachstums-Qualität an. Geprüft wird, ob Umsatz und Gewinn einer Firma im Vergleich zum restlichen Markt überproportional stark wachsen. Es wird auch geprüft, ob das Wachstum finanzierbar ist, oder ob es eher das Ergebnis einer ausufernden Verschuldung ist.
2. Wenn Aktien die gleiche Punktzahl haben, werden sie nach ihrem Abstand zum Hoch sortiert. Aktien, die an ihrem 52-Wochenhoch notieren, landen ganz oben im Ranking. Ob eine Aktie mit 15/15 Punkten somit auf Rang 1 oder auf Rang 20 landet, sagt nichts darüber aus, ob sie ein besseres oder schlechtes Investment ist. Der Ranglistenplatz ist eher so zu deuten: Hey, schau mal, diese erstklassige Wachstums-Aktie ist gerade sehr stark. Schau sie Dir mal an.
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Morningstar[MORN A0EADM US6177001095]
WKN A0EADM ISIN US6177001095
Börsenwert:
14,775 Mrd. $
Kurs:
344,96 $
Sektor:
Universum:
USA 2000 (v)
Perf. 10J422,99 %
w. Volat. 1J2,85 %
ø Drawdown 10J-23,30 %
ø Drawdown 3J-9,43 %
Robustheits-Check 12/15
Performance(3/3)Im Vergleich zum Markt
Performance 3 Jahre
9,53 %
Performance 5 Jahre
120,74 %
Performance 10 Jahre
422,99 %
Volatilität(4/4)Im Vergleich zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage
1,42 %
Tagesvolatilität 500 Tage
1,76 %
Wochenvolatilität 50 Wochen
2,85 %
Wochenvolatilität 200 Wochen
4,18 %
DrawDown(3/4)Im Vergleich zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre
-23,30 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre
-
ø Monatsdrawdown 36 Monate
-9,43 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate
-8,58 %
Robustheit in Abwärtsphasen(2/4)Im Vergleich zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage
0,50
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage
0,30
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage
0,14 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage
0,21 %
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2005
17.168,63 $
Ø Performance letzte 10 Jahre
17,77 %
Datenherkunft: Morningstar
12,45 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Morningstar Schau sie Dir an!
The Big Call
Dieses Screening-Template identifiziert Aktien, die gut für langfristige Call-Spekulationen geeignet sind. Es wird nach folgenden Kriterien gerankt.
Die Performance der Aktien soll auf langfristige Zeiträume besser sein als die Marktperformance. Wir berücksichtigen die erfolgreichen Gewinnerfirmen am Aktienmarkt.
Die tägliche und wöchentliche Volatilität der Aktien soll so gering wie möglich sein. Erstens, damit die Preise für Call-Optionen niedrig sind (höhere Volatilität führen zu höheren Optionsprämien) und zweitens, damit man während der gehebelten Spekulation nicht zu viel Volatilität ertragen muss
Der historische Drawdown der Aktien soll möglichst gering sein. Es werden Aktien gesucht, die sich stabil entwickelt haben und die gleichmäßig und kontinuierlich steigen.
Bei gehebelten Spekulationen ist es wichtig, dass man von heftigen Marktkorrekturen nicht mit voller Wucht getroffen wird. Darum prüfen wir die Korrelation und die Outperformance der Aktien an negativen Gesamtmarkttagen. Es wird zum Beispiel die durchschnittliche Outperformance der Aktien berechnet, wenn der Markt fällt. Aktien, die an schwachen Markttagen zu Kursgewinnen tendieren, versprechen Robustheit gegen Marktschwankungen.
Dieses Template verwenden wir unter anderem um geeignete Aktien für unsere Publikation "The Big Call" zu finden. Mehr Infos zum Magazin finden Sie auf www.aktien-mag-de.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Morningstar Aktie?
Lfd. Jahr
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
+20,36 %
+32,16 %
-36,67 %
+47,68 %
+53,04 %
+37,75 %
+13,27 %
+31,82 %
-8,52 %
+24,26 %
-17,13 %
Morningstar im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
CME GROUP DI
Coinbase Global DI
Deutsche Börse EI
Dun & Bradstreet Holdings XNAS
Euronext EI
Factset Research Systems DI
Moody's DI
MSCI DI
Nasdaq DI
TransUnion LLC DI
TransUnion LLC
99,08
+3,43 %
+1,22 %
-4,80 %
+28,42 %
+21,07 %
+44,21 %
+0,39 %
Euronext
105,15
+17,55 %
+10,97 %
+6,49 %
+5,01 %
+22,47 %
+13,72 %
+33,69 %
+0,38 %
Nasdaq
81,01
+18,60 %
+18,41 %
+17,76 %
+5,36 %
+10,33 %
-5,23 %
+39,26 %
+0,16 %
Coinbase Global
302,17
-0,85 %
+166,21 %
+391,44 %
+76,80 %
+2,35 %
Deutsche Börse
215,15
+14,36 %
+9,49 %
+12,47 %
+13,91 %
+11,82 %
+15,55 %
+15,39 %
+0,91 %
CME GROUP
228,83
+10,65 %
+2,02 %
+8,10 %
+0,65 %
+14,57 %
+25,24 %
+8,60 %
+1,00 %
Moody's
480,30
+16,87 %
+16,56 %
+15,14 %
+7,65 %
+27,66 %
+40,18 %
+22,83 %
+0,50 %
MSCI
588,26
+28,31 %
+17,86 %
+10,02 %
-2,71 %
+8,03 %
+21,60 %
+3,70 %
+1,19 %
Factset Research Systems
487,21
+13,50 %
+13,36 %
+10,94 %
+2,24 %
+3,82 %
+18,90 %
+2,10 %
+0,30 %
Dun & Bradstreet Holdings
-18,16 %
-12,55 %
-3,36 %
-4,57 %
+5,04 %
Morningstar
344,96
+17,76 %
+17,27 %
+14,14 %
+2,79 %
+19,16 %
+32,16 %
+20,36 %
+1,44 %
Seasonal Chart zu Morningstar Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Morningstar Aktie zu kaufen?
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Gewinnhäufigkeit
53 %
47 %
53 %
33 %
67 %
67 %
80 %
47 %
53 %
87 %
64 %
43 %
Ø Performance
1,4 %
0,6 %
0,0 %
1,0 %
1,6 %
1,0 %
4,9 %
-1,1 %
-1,0 %
5,3 %
2,2 %
0,2 %
max. Performance
13,0 %
2019
12,1 %
2015
10,6 %
2016
34,2 %
2020
14,8 %
2023
12,8 %
2013
19,2 %
2020
7,8 %
2018
10,2 %
2010
22,3 %
2021
11,9 %
2023
15,7 %
2020
min. Performance
-16,0 %
2022
-14,6 %
2023
-20,9 %
2020
-12,2 %
2023
-11,0 %
2021
-12,9 %
2010
-5,6 %
2014
-10,7 %
2022
-11,5 %
2018
-10,9 %
2016
-5,3 %
2018
-11,6 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
03.Okt bis
11.Nov
Schwächste Entwicklung
30.Jul bis
03.Okt
Mo
Di
Mi
Do
Fr
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Mo
0 %
Di
0 %
Mi
0 %
Do
0 %
Fr
0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Morningstar Inc. von 1,9 Mrd. USD auf 2,0 Mrd. USD um 9,0% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 70,5 Mio. USD auf 141,1 Mio. USD um 100,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 6,9% ggü. 3,8% im Vorjahr. Am 25.10.2024 meldete Morningstar Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 569,4 Mio. USD (+10,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 119,7 Mio. USD (+206,1% ggü. Vorjahresquartal).
Morningstar Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 102,7 - gemessen daran sind 69,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 7,1 gehört Morningstar Inc. zu den günstigsten 77,1% der Aktien. Morningstar Inc. zahlt eine Dividende von 1,53 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,5%. 50,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,53 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 5,2% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 8,0% und das der letzten 5 Jahre 8,2%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Morningstar Inc. eine Rendite von 23,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -7,4% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 3,4% (Outperformance: 0,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 13.11.2024 bei 352,55 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 344,53 USD, womit sich die Aktie 2,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 20.02.2024 bei 269,51 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 344,53 USD erholen und damit um 27,8% seit Tief zulegen.
Morningstar Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 92,0 von 100 – 8,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 88,1 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.
Morningstar Inc. - Dividenden
Morningstar Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,5 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 10,9 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 46 %.
Dividende 2023: 1,53 USD je Aktie (0,5 % Dividendenrendite) Dividende 2022: 1,46 USD je Aktie (0,7 % Dividendenrendite) Dividende 2021: 1,30 USD je Aktie (0,4 % Dividendenrendite) Dividende 2020: 1,22 USD je Aktie (0,5 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade: Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %) Ford Motor Co. (10,3 %) Altria Group Inc. (9,5 %) Organon & Co. (7,8 %) Verizon Communications Inc. (7,0 %)
Andere Aktien aus der Branche "Financial Data & Stock Exchanges" haben folgende Dividendenrenditen: CME GROUP INC. (4,6 %) Nasdaq Inc. (1,5 %) Intercontinental Exchange Inc (1,3 %) MSCI Inc. (1,0 %) Factset Research Systems Inc. (1,0 %)